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11月正式收官,在政策端的密集出手助力下,11月A股整體呈上揚走勢,主要指數普遍上漲,滬指累計上漲8.91%,創業板指累計上漲3.54%。房地產、建筑材料等成為11月A股市場“反彈先鋒”。

券商11月金股組合的戰績如何?整體來看,券商表現可圈可點,中航證券的金股組合收益率排第一位,整體上漲19.88%。東方財富(300059)、華鑫證券分列二、三位。

截至記者發稿,已有10余家券商發布12月金股策略報告。機構認為當前市場仍處于高性價比的底部區域,地產鏈、“信軍醫”等方向獲集中看好。

12月地產股獲集中看好

整體而言,券商對于12月的股票市場預期向上,短期地產鏈、銀行、估值體系重新調整的央企、醫藥等板塊被看好,而中長期來看多數券商仍看好“信軍醫”、“新半軍”、“科創”等主線機會。

財通證券(601108)表示,11月以來地產方面政策不斷出臺,后續圍繞著房地產和經濟預期修復的上證50可能成為年底最為重要的進攻方向。

中信建投(601066)證券認為,地產供給端紓困政策加碼持續兌現,精準解決“保交樓”環節難點,部分問題房企信用風險的處置和出清或許正在接近終點。當前市場短期風格或往“穩增長”方向輪動。從長期政策導向上看,高水平科技自立自強或成為中長期投資主線。

熱門金股方面,金地集團(600383)、萬科A、保利發展(600048)等地產股獲得券商集中推薦。金地集團獲信達證券、招商證券、東北證券同時推薦。招商證券認為,看好金地集團現金流結構優秀標的的后續增長,公司5年來并表銷售回款超全口徑銷售增長;看好萬科A的公司生態價值重估和經營起色。

保利發展獲銀河證券、川財證券、國盛證券同時推薦。銀河證券認為,保利發展的驅動因素由三方面構成:一是,行業下行時期,公司具備拿地和融資優勢,未來業績確定性強;二是,政策呵護力度不斷加強,龍頭房企將率先迎來改善;三是,物業、商業兩翼業務發展勢頭良好,全產業鏈平臺型戰略凸顯優勢。

11月以來,港股市場反彈,騰訊控股、美團-W、新東方在線等個股也出現在券商12月月度投資組合中。中信建投證券認為,新東方在線自營產品GMV占比持續提升,公司盈利能力超預期。

11月金股收益前三強出爐

回顧11月券商金股表現,據每市數據統計,中航證券的金股組合收益率排第一位,整體上漲19.88%。東方財富、華鑫證券分列二、三位。海通證券、東莞證券金股組合的收益也排在前列。

數據來源:每市(美市科技)

個股方面,在券商的“金股池”中,華鑫證券推薦的眾生藥業(002317)11月份上漲76.64%,中航證券推薦的寶明科技(002992)上漲64.51%。此外,被華鑫證券、東莞證券、華泰證券、國金證券等4家券商同時推薦的以嶺藥業(002603),11月份的漲幅也達到47.31%。

展望后市,華鑫證券認為,中長期市場底再確認,短期情緒波動不改上行趨勢。防疫優化、貨幣寬松、泛財政發力、穩地產和專項債提前下發等政策可期,助力經濟修復,驅動A股跨年行情。

一月兩次沖擊漲停板,誰在搶籌?

11月30日,青島銀行(002948)港股盤中一度大漲超20%。11月,青島銀行A股分別在25日和29日兩度沖擊漲停板。

截至11月30日收盤,A股方面,青島銀行月漲幅超20%,位居銀行板塊前五。記者觀察到,作為全國第二家A H股上市銀行,在本輪大漲前,青島銀行今年在兩市的股價表現均一路陰跌。

為何突然暴漲?“借著近期‘金融16條’等利好消息,超跌反彈做一波。”華東一家私募公司基金經理向記者分析稱,融資盤增加是青島銀行A股最近5天放量異動的主要特點,一般游資不太愿意用融資杠桿介入炒作,這意味著機構入場操作的概率較大。

11月漲幅排名前5的銀行股

青島銀行迎來久違漲停

青島銀行無疑是近日表現最令投資人驚喜的銀行股。

11月25日,青島銀行A股喜迎近兩年來的首次漲停,當日收漲9.91%;11月29日盤中,青島銀行再次觸及漲停板。

回顧看,青島銀行上一次漲停已是2年前——2021年2月5日,該股當日收漲10.02%,報4.72元/股。

“青島銀行是一家高市場化程度的精品城商行,屬成長性銀行。”招商證券銀行業首席分析師廖志明向記者表示,青島銀行市場化程度高,背靠山東省和青島市優越的區域環境,同時自身經營和公司治理能力較強,促使其在青島地區的貸款市占率持續提升。

業績方面,青島銀行2022年前三季度實現營業收入95.23億元,同比增長16.30%;歸母凈利潤25.95億元,同比增長7.30%。

資產質量改善,基本面向好。截至2022年9月末,青島銀行不良貸款率1.32%,比上年末下降0.02個百分點,同比下降0.15個百分點。

廖志明分析稱,青島銀行的股權結構中非國資扮演了重要角色,平衡的股權結構有助于實現市場化風格;核心管理團隊市場化選聘,多位高管來自招商銀行,市場化優勢明顯;其打造特色化城商行,提出“接口銀行”戰略,實現批量獲客。

三季報顯示,青島銀行前十大股東十分穩定,包括民企、國資委、外資銀行,股東結構均衡。截至2022年三季度末,前十大股東合計持股比例為77.13%。

從流通股本角度而言,前十大流通股東合計持有75.83%的股份。截至11月30日收盤,青島銀行的總市值為215億元,這意味著,前十大流通股東所持有的股份市值就達163.03億元。

數據顯示,截至今年9月末,僅有安信恒利增強債券A基金持有青島銀行1.27萬股。

青島銀行前十大股東

機構開始進場搶反彈?

記者注意到,除了青島銀行以外,鄭州銀行(002936)與廈門銀行(601187)近期交易亦呈現同樣特征。11月25日和29日,鄭州銀行兩日股價均漲超3%,廈門銀行兩日股價均漲超4%。

“受日前國常會預報‘降準’、六大行密集為房企授信超1.2萬億元利好消息影響,近日A股銀行板塊全線上漲。”上述華東一家私募公司基金經理向記者分析稱,在此背景下,機構開始選擇入場尋覓“反彈先鋒”。而青島銀行、鄭州銀行與廈門銀行等中小盤銀行股,今年以來一路呈下跌走勢,反彈空間較大。

記者注意到,從交易層面而言,中小盤銀行股大漲背后是融資盤增加。以青島銀行為例,該行融資融券信息顯示,2022年11月29日融資凈買入2294.33萬元;融資余額8171.03萬元,較前一日增加39.04%,增幅排名兩市第19。

具體來看,融資方面,當日融資買入8154.16萬元,融資償還5859.83萬元,融資凈買入2294.33萬元,連續3日凈買入累計7057.62萬元。融券方面,融券賣出441.26萬股,融券償還78.88萬股,融券余量690.88萬股,融券余額2673.69萬元。融資融券余額合計1.08億元。

青島銀行11月融資融券數據

如果結合青島銀行機構持倉及前十大流通股東持倉情況來看,新的資金介入或難遇拋盤阻力。

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