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與此同時，發改委學術委員會秘書長張燕生表示，“‘一帶一路’將把我們近6萬億美元的對外金融資產一步一步地由外匯儲備資產轉化為自然人企業和政府的對外投資。”張燕生稱“一帶一路”戰略用資本輸出的方式把商品、資本和服務提供給沿線的國家，也為我國部分產能過剩的領域找到了釋放路徑。

如今，“一帶一路”戰略已得到實質性進展。那么“一帶一路”到底包括哪些內容？將會給哪些地區與行業帶來機遇？作為投資者又該如何選擇相關概念股？

■“一帶一路”下的“五通”

中國經濟進入新常態以來，不僅面臨著自身產能過剩，也面臨著能源、礦產資源、安全等各類問題的挑戰。另一方面，我國外匯儲備高達3.84萬億美元，連續多年雄踞世界第一，但對外投資遠未達到預期。 在這樣的背景下，我們發現“一帶一路”區域投資普遍不足，基礎設施薄弱，已成為經濟發展的瓶頸因素。

2013年9月和10月，習近平主席相繼提出共同建設“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”。2013年11月，“一帶一路”正式上升為國家戰略。2015年，“一帶一路”更是被列為三大區域戰略之首，中央“一帶一路”工作小組也隨即成立。

“一帶一路”要實現“五通”和經濟意義上的“三通”。“五通”即政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通和民心暢通。經濟意義上的 “三通”則是指通路、通航、通商，即包括加強交通、通信、電力等基礎設施建設，降低貿易壁壘，降低投資成本等。

“一帶一路”囊括了國內西北、西南和東南沿海多數省份，國外則包括東盟、南亞、西亞、東歐、非洲等與我國建交的主要第三世界國家，視野巨大。涉及的產業囊括了包括建筑、建材，裝備制造，以及消費升級等。

有分析認為，“一帶一路” 可以充分利用中國與有關國家既有的雙多邊機制，如上海合作組織、歐亞經濟聯盟、中國-東盟（10 1）等多邊機制的框架，方便溝通與協調；其次，“一帶一路”沿線大多是新興經濟體和發展中國家，與中國具有互利合作的廣泛潛力；第三，“一帶一路”將至少覆蓋全球60%的人口和30%的經濟總量，具有廣闊的市場空間。

據相關部門測算，僅“一帶一路”區域當前基建投資年均投入將約1萬億美元，若增速平穩，未來相關地區7年合計的投資額將高達8—10萬億美元，并且未來20年基建投資復合增速要持續保持在15%以上。

■“交通運輸”聞風起舞 “能源建設”接踵而至

從“一帶一路”戰略實施的落腳點出發，中國對沿線國家的基礎設施建設毫無疑問將是未來最大亮點。“一帶一路”沿線國家工業化程度均不高，基礎設施落后，對基建投資需求較大。未來中國可通過海外工程輸出、基礎建設投資等方式消化自身的過剩產能。而基礎貨物往來離不開港口鐵路交通運輸，在風口上，“交通運輸”可謂是第二收益行業。

對于“一帶一路”中“交通運輸”行業的發展，申萬宏源(行情000166,問診)證券預計，接下來將建設右江百色、紅水河和龍灘、巖灘通航設施。建設瀾滄江—湄公河國際航運、中越紅河水運通道、中緬陸水聯運出境通道。“海絲三大港”泉州、廣州、海口，已積極參與沿線國家港口等重大基礎設施建設，推動做好巴基斯坦瓜達爾港、 孟加拉吉大港、斯里蘭卡漢班托塔港等印度洋戰略性港口的建設和運營管理工作。此外，連云港(行情601008,問診)一旦開行連新歐專列，將幫助沒有出海口的中亞國家發展經濟貿易，加上原來的海鐵聯運優勢，大力發展國際營銷和跨境電子商務，推動企業在沿線交通樞紐和節點建立倉儲物流基地和分撥中心，完善區域營銷網絡。

華創證券研報也指出，中緬鐵路、公路、皎漂港及特區、西哈努克港及開發區、中老泰鐵路、印尼港口及其開發區、泰國羅勇工業區；中亞方向包含中吉烏鐵路、中塔公路二期、南亞方向包含中巴公路等也將為“一帶一路”的重點項目。

此外，“一帶一路”沿線國家絕大多數為經濟水平相對較低的發展中國家，尤其是西部地區，基礎設施建設落后，而能源建設是基礎設施中的關鍵部分，在“一帶一路”戰略的實施中與絲路基金的運行下，有分析認為，沿線國家的電力建設將會快速發展，從而產生大量電氣設備需求。

根據2013年的電力消費統計數據來看，“一帶一路”沿線非OECD國家的人均年電力消費量僅僅約為1655.52 KWH，而同期OECD國家的人均年電力消費量約為7579.49 KWH，前者僅僅為后者的21.84%左右。因此，有分析認為，僅從電力消費角度來看，“一帶一路”沿線的非OECD國家的未來電力消費水平將會有極大的增長空間。

國網公司總經理舒印彪曾提出，“國家電網公司將依托遠距離、大容量、低損耗的特高壓技術來打造‘一帶一路’經濟帶輸電走廊，助力亞太地區基礎設施的互通互聯，‘一帶一路’經濟帶輸電走廊第一步是實現與中亞 5 國的電網相聯，共享哈薩克斯坦大型能源基地和中亞豐富的風能和太陽能資源，遠期或將實現和蒙古、俄羅斯等國聯網”。

去年，國家電網公司成功中標巴西首個特高壓直流輸電特許經營權項目——美麗山水電送出工程， 分別與俄羅斯電網公司、 哈薩克斯坦國家主權基金簽署能源合作協議，協議內容包括共同推進中國和哈薩克斯坦電網互聯互通、利用特高壓輸電通道從哈薩克斯坦向中國和其他國家輸送電能及建設歐亞電力橋等。

國家電網公司2015 年職代會也提出，要開展哈薩克斯坦埃基巴斯圖茲—南陽±1100kV 特高壓直流工程、俄羅斯葉爾科夫齊—河北霸州±800kV 特高壓直流工程、蒙古錫伯敖包—天津和新疆伊犁—巴基斯坦伊斯蘭堡±660kV 直流工程前期工作。

此外，中國—中亞—中東（伊朗）油氣管線、中亞天然氣管道 C 線、D 線，E 線 F 線 G 線現也已規劃；東北亞方向包含中俄東線、西線天然氣管道；南亞方向包含中巴核電廠、工業園區等項目。

■“基建工程”在風中凌亂 “商旅文化”蠢蠢欲動

借助著“一帶一路”概念，沉靜多年的基建工程板塊在短短半年中可謂大火了一把。以中鐵二局(行情600528,問診)為代表的“一帶一路”龍頭股，自此輪行情啟動（2014年7月18日）至今股價大漲360%。中國交建(行情601800,問診)、中國中鐵(行情601390,問診)、中國電建(行情601669,問診)等漲幅也逾200%。

有分析指出，“一帶一路”在資本市場中有著長遠的影響。一方面，一帶一路建設具有長期性，其潛在經濟效益將會逐步釋放，直接參與一帶一路建設的相關基礎設施企業將率先受益。尤其是如絲綢之路直接相關的新疆、甘肅、山西、寧夏等地的基礎設施類上市公司。另一方面，一帶一路建設有利于我國經濟轉型，有利于經濟企穩預期，對市場整體也有積極意義，也能夠在一定程度上提升市場估值。

除了關注“一帶一路”的建設，商旅文化也帶給市場充分的想象空間。

絲綢之路自古是文化交匯的體現，其交流合作的內容涵蓋了文化、旅游、教育等人文活動。培育具有絲綢之路特色的國際精品旅游線路和旅游產品，積極推進特色服務貿易，發展現代服務貿易。人員的流動還會加強沿線國家和地區的特殊旅游產品、文化產品、民俗風情、旅游線路及非物質文化遺產項目的發展，受益有關旅游部門和旅游企業就旅游管理協作、旅游業務合作、旅游包機航線、旅游投資貿易、旅游服務采購。

相比于基建、交通與能源行業，“一帶一路”在商貿文化方面的表現目前還略顯遜色，但它給了市場充分的想象空間。

■弱業績重戰略 估值修復行情已展開

自去年7月，A股迎來了一波難得的估值修復行情，滬指在7個月中上漲1250點，漲幅達60%，期間多只“一帶一路”概念股漲幅空前。值得關注的是，中國交建在此輪概念風中的表現可圈可點，股價由去年7月18日的3.72元飆升至今年2月27日的13.84元，區間漲幅達272.04%。

據中國交建之前的財務報表顯示，2013年基本每股收益為0.75元，公司歸屬凈利潤為121億元，較上年增長為0.83%。按照去年7月18日的股價計算，當時中國交建PE約為5.0。2014年公司年報尚未披露，但中金公司給與了凈利潤141億元的預測（較上年增長16.53%）。

中金公司在最新的研報中表示，今年一季度中國交建海外收入占比達17%；海外新簽訂單同比增長58%，占比達 25%。此外公司收購澳洲工程承包商John Holland，進入發達市場，戰略意義重大，并有助于拓展東南亞地區業務，加快對接“一帶一路”。再加之貨幣放松和基建穩增長繼續，降低財務成本、提供訂單保障，中金公司預計公司 2014、2015、2016 年公司凈利潤分別為141、145、167億元，對應每股收益為0.87元、0.90元和1.03 元，同比增長16%、3%、15%。

凈利增長逾16%，股價卻連翻兩番。對此中金公司指出，考慮到基建穩增長繼續、“一帶一路”戰略推進、國企改革預期增強，因此將采用更加積極的PE估值方法，上調A股目標價至15.3元，PE為17.0。同時，中金公司表示，公司也面臨著海外業務與基建投資不及預期的風險。

“‘一帶一路’更應重視戰略意義，弱化訂單兌現預期” 國泰君安證券指出，投資者應防范地緣政治不穩定和投價過低無法收回成本而導致的投資失敗，“涉及‘一帶一路’規劃中少數國家經濟尚不發達、國內政局和社會缺乏穩定，存在財力不足或者國家戰亂等風險使得工程款項無法回收。此外，由于國內企業對國外市場不夠了解對項目本身的造價和困難評估不足或者國際工程企業之間相互惡意競爭導致項目投價過低而無法回收造價成本的風險。”

■“一帶一路”概念股之基建工程

■“一帶一路”概念股之交通運輸

■“一帶一路”概念股之能源建設

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