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國際能源署(IEA)發(fā)布的《核能與能源安全轉(zhuǎn)型》報告評價稱，核能能夠增加能源結(jié)構(gòu)的多樣性，使電力結(jié)構(gòu)減少對化石燃料的依賴，成為各國政府重要選項之一。

為應(yīng)對能源危機，近期多國在核電方面動作頻頻，據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計，具體如下：

雙碳背景下，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》重提積極發(fā)展核電，十四五末期核電裝機容量達到70GW，增量達15GW以上，2021-2025年核電裝機規(guī)模復(fù)合增速將達到6.4%。中國核能行業(yè)協(xié)會預(yù)計2030年核電在運裝機將達120GW，我國自主三代核電將以每年6-8臺的核準節(jié)奏陸續(xù)落地，預(yù)計核電市場規(guī)模2025年前超4000億元。

核電具有高能效、污染小、環(huán)境友好、單機容量大、發(fā)電量穩(wěn)定等優(yōu)勢。相較于風電、光電等能源，核電在一次裝料后可連續(xù)穩(wěn)定運行至少12～18個月，且占地面積相對較小。我國核電起步晚，但是發(fā)展快，目前已掌握三代核電技術(shù)，并在第四代核電技術(shù)發(fā)展上取得領(lǐng)先。

核電產(chǎn)業(yè)鏈主要分為核電站建設(shè)、核電站運營、核燃料供應(yīng)以及核廢料處理等環(huán)節(jié)。核電站建設(shè)流程主要包括核電設(shè)計、核電設(shè)備制造、土建施工與設(shè)備安裝、調(diào)試等流程。

上游核燃料主要涉及公司為東方鋯業(yè)、西部材料；中游核電設(shè)備主要涉及公司為臺海核電、江蘇神通、南風股份、中核科技、蘭石重裝、東方電氣、上海電氣、浙富控股、尚緯股份、佳電股份、科新機電、海陸重工、中密控股；下游核電站建設(shè)、運行、乏燃料后處理主要涉及公司為中國核建、中國核電、中國廣核、應(yīng)流股份、遠達環(huán)保、通裕重工。

核電設(shè)備市場空間或達千億。參考頭豹研究院數(shù)據(jù)，核電站每千瓦建造成本1.1-1.8萬元，而設(shè)備市場空間占比約為建造成本的一半，根據(jù)此前預(yù)計平均每年以7-8臺機組推進，那么2022-2025年平均每年核電市場空間約為825-1350億元，其中核電設(shè)備市場空間約為 413-675億元。

核電設(shè)備主要分為核島設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備和輔助設(shè)備系統(tǒng)（BOP）。國信證券吳雙在3月1日發(fā)布的研報中表示，四大國企壟斷主要設(shè)備市場，民營企業(yè)細分領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢地位，并通過產(chǎn)品線延伸進一步發(fā)展。應(yīng)流股份在主泵泵殼取得主導地位，江蘇神通、紐威股份、中核科技等企業(yè)在閥門市場取得主導地位。

民生證券李哲在1月19日發(fā)布的研報中表示，核島是整個核電站的核心，是核電站中投入成本最高的部分。核島主設(shè)備主要包括核反應(yīng)堆、反應(yīng)堆冷卻劑泵、蒸汽發(fā)生器、控制棒及驅(qū)動機構(gòu)、主管道、核級閥門等。其中，反應(yīng)堆壓力容器、堆內(nèi)構(gòu)件、蒸汽發(fā)生器三類核島設(shè)備目前均由國企壟斷，包括東方電氣、上海電氣、中國一重、哈電集團。

核級閥門在核島中使用量大，但受益于國產(chǎn)化程度的提高，近年成本逐漸降低，國產(chǎn)核級閥門價格僅為進口核級閥門的11.5%，截止至2021年，閥門國產(chǎn)化程度已達到80%。民生證券預(yù)計則2022-2025年，核級閥門市場規(guī)模約為49-78億元/年。布局的國有企業(yè)主要有中核科技（中核蘇閥），民營企業(yè)主要有江蘇神通、紐威股份。

相比三代核電，第四代核能系統(tǒng)是一種具有更好的安全性、經(jīng)濟競爭力、核廢物量少，可有效防止核擴散的先進核能系統(tǒng)。目前，國際上公認有六種第四代裂變核反應(yīng)堆型：超高溫氣冷堆、超臨界水堆、氣冷快堆和鈉冷快堆等。高溫氣冷堆具有固有安全性、多功能用途、模塊化建造的特點和優(yōu)勢。核心設(shè)備包括主氦風機等，主氦風機是新增設(shè)備，目前主要供應(yīng)商為佳電股份。

乏燃料處理制約我國核電發(fā)展，李哲表示設(shè)備需求或超預(yù)期。核廢料泛指在核燃料生產(chǎn)、加工和核反應(yīng)堆用過的不再需要的并具有放射性的廢料。乏燃料后處理專用設(shè)備，包括料液循環(huán)系統(tǒng)、氣動送樣系統(tǒng)、空氣提升系統(tǒng)、后處理專用閥門等。目前，布局乏燃料后處理設(shè)備的上市公司主要有江蘇神通、通裕重工、蘭石重裝等。

國信證券吳雙在3月1日發(fā)布的研報中表示，國家發(fā)展核電態(tài)度積極明確，核電景氣持續(xù)向好，批量化建設(shè) 核廢物后處理打開核電成長空間。看好核電細分領(lǐng)域市占率高、核電業(yè)務(wù)占比高的公司，設(shè)備環(huán)節(jié)重點關(guān)注：江蘇神通、應(yīng)流股份、中密控股。

具體來看，江蘇神通為國內(nèi)閥門行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，核電蝶閥、球閥處于壟斷地位；應(yīng)流股份為國內(nèi)專用設(shè)備零部件生產(chǎn)領(lǐng)域內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。主要產(chǎn)品為泵及閥門零件、機械裝備構(gòu)件，應(yīng)用在航空航天、核電等高端裝備領(lǐng)域；中密控股為國內(nèi)機械密封龍頭企業(yè)。主要產(chǎn)品包括泵用機械密封、干氣密封、密封輔助系統(tǒng)等。

近年來，核電廠造價不斷上升，項目前期準備時間長，給許多國家的核工業(yè)發(fā)展造成困擾。綜合各國情況來看，核電廠平均建設(shè)周期為7年，也有部分核電廠耗時15年以上。選址和各類許可證的申請通常也是拖慢項目進度的主要因素。

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