參觀公司企業文化榮譽長廊、公司介紹區、大數據智能化展示區、電子數據取證區、網絡開源情報實驗室、大美亞生態區等。

二、2020年年報情況簡介

2020年公司實現營收：23.86億元，同比增長15.41%；利潤總額4.2億元，同比增長37.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.75億元，同比增長29.32%；扣非凈利潤：3.41億元，同比增長27.72%；整體毛利率：57.6%，同比上升1.86%。報告期內，公司業績增長主要原因如下：

1、業務方面：

（1）2020年，公司開展“星火”、“捷豹”、“雷霆”等專項行動，加強行業的橫向拓展和縱向區縣渠道下沉，在區縣市場及軍工、稅務、企業等新行業訂單均保持較好增長。其中區縣市場：2020年公司區縣市場訂單金額近3億元，較2019年增長了41%，承接的區縣取證實驗室單個建設規模已超千萬。稅務：全資子公司江蘇稅軟，挖掘國地稅合并后帶來的涉稅評估和稅務稽查裝備化、信息化的市場機會，在省市級涉稅評估和稅務稽查行業持續占70%以上的市場份額，鞏固了稅務稽查細分行業地位。軍工：線上線下營銷相結合，推出符合行業及客戶需求產品，從2018年的小幾百萬訂單規模，到2020年實現上億的訂單規模，較比2019年增長約2倍；為企業監察、內審、合規、信息安全、法務等部門提供“企業電子數據調查整體解決方案”、專注于世界和國內500強企業業務的美亞億安2020年收入較2019年增長64.04%。

（2）提出新型智慧城市和新網絡空間安全兩大新業務板塊新型智慧城市板塊：圍繞“善政、惠民、興業”，依托城市公共安全平臺、公安大數據、應急大數據等項目經驗和技術，設計“1 5 N”頂規方案，即做強1個城市大腦中樞，做好5大運營中心，集成N個智慧場景，涵蓋智慧發改、社會治理、智慧便民、智慧公安等。2021年3月，公司與國投智能、中國電子工程設計院有限公司三方聯合成立的國投智慧城市創新研究院在廈門揭牌，將圍繞新型智慧城市領域頂層設計、技術前沿、智能應用場景等方面開展研究，致力于打造智慧城市生態體系，推動國投數字化轉型，力爭建成國內智慧城市領域一流智庫。新網絡空間安全：由事后“電子數據調查取證”向事中“審計”及事前“防護”推進，打造云、網、端、邊的360度以數據安全為核心的網絡空間安全防護體系，提出“長城計劃”和“狼煙計劃”，以數據安全為核心打造全面的網絡空間安全防護體系，建立基于縱深防御體系的政企安全中心，構建新網絡空間安全生態。公司在2020年9月22日正式宣布啟動新網絡空間安全板塊，核心產品方向為電子數據取證、網絡安全大數據、零信任安全防護體系等。目前已建成國內首個網絡安全大數據平臺。

（3）推出“乾坤”大數據操作系統，加快大數據產品化進程（2020年大數據毛利率提升5.44%），加強大數據智能化行業的拓展，“乾坤”目前已運用于20多個項目，不僅可以運用于公安大數據、視頻大數據和網絡安全大數據，未來也可以運用于智慧城市等項目。

2、管理方面：

為應對2020年新冠疫情對公司產生的商機和項目實施延緩等不利影響，一方面公司加強全面預算管理，開展“瘦身健體、提質增效”等管理活動，壓縮不必要的費用支出，2020年公司期間費用增長小于收入和毛利的增長幅度。另一方面，2020年公司強化“卓越績效管理”體系建設，通過明確組織定位、提高組織效能、支撐戰略落地三個方面，強化價值創造，強化人均毛利考核比重，促進公司做強做大。

二、2021年第一季度業績預告情況簡介

經公司財務部門初步測算，2021年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤預計虧損2,200萬-3,400萬元，對比去年同期減虧，主要原因為：

1、公司持續加大研發投入，開展大數據產品化研發，加快項目實施，第一季度大數據業務收入繼續保持增長，同時軟件收入比重上升，毛利率對比去年同期有所提升。

2、公司業績存在明顯的季節性特征，業績主要集中在下半年尤其是第四季度，第一季度收入占全年收入比重較低，而人員工資及折舊攤銷等費用仍需正常發生，因此第一季仍出現虧損，但虧損較上年同期減少。

三、交流環節

1、公司營業收入持續增長的驅動力是什么？

回復：從公司市場地位來看，作為電子數據取證行業龍頭企業，在電子數據領域的市場占有率保持在50%左右，營業收入每年都呈增長趨勢；從行業增長趨勢來看，根據國內外相關行業報告：電子數據取證行業每年增速在10%左右，大數據和網絡安全行業增速在20% ，數據安全增長在30% ；從公安大數據業務滲透率來看，目前匯聚融合大數據平臺業務省級已覆蓋三分之二，地市還有60%-70%的市場可以滲透；從公司的競爭力來看，我們是唯一具備取證全要素采集數據服務能力的企業，并且積極參與國家戰略布局，比如參與了國家部委相關標準的制定，國內4個一線城市標桿項目我們拿下了3個，占據著細分行業大數據業務的優勢地位。

2、2021年公司的營業收入考核計劃如何制定？回復：今年的營收考核分挑戰性、經營性和保底性目標，匹配不同的考核和激勵，以“高挑戰強激勵、弱挑戰低激勵；效益增、待遇增，效益減、待遇減”為基本的考核規則和目標，在挑戰目標上以“十四五”發展規劃為挑戰目標，計劃在“十四五”期間，圍繞公司4大產品線、8大行業板塊，布局全國8大基地開展業務。其中，4大產品線：包括主航道大數據智能化和網絡空間安全2個方向，以及網絡開源情報和智能裝備制造2個輔助方向。8大行業板塊：公安行業、政法行業（不含公安）、行政管理、軍工行業、大型企事業、國際市場、支撐產業和投資并購；8大基地包括4個戰略基地和4個業務基地，未來將加強各個業務部門的協同合作，完善資源配置和使得資源充分利用。

3、近年來公司的研發投入是否帶來規模效應？

回復：我們在2018年開始加大研發投入，2019年拿下了部委業務和部分省級、一線城市標桿項目，2020年逐漸滲透到多個省份及部分地市，規模效應逐漸出現。2020年大數據業務毛利率提升，產品平臺化帶來了實質效益。目前公司還處于規模擴張期，規模效應不會一蹴而就，但會逐步體現。

4、零信任目前進展及公司優勢？

回復：零信任目前主要運用于公共安全大數據。2020年我們提出基于使用者視角的狼煙計劃，以傳統的安全防護體系包括終端、網絡、數據等為基礎，結合零信任體系構筑安全可信合規的縱深、全鏈條防御體系，所以在業務領域上我們從公共安全大數據零信任體系做起，走向新一代政企信息安全，幫助抵御日益復雜的新型網絡風險。零信任的核心是“從來不信任，始終在驗證”,即數據安全，任何需要動到數據的環節都需要經過審批，目前真正實現零信任標準的主要還是公共安全行業的大數據。我們在零信任的優勢主要是基于多年來在公共安全大數據的深耕，對公共安全行業業務理解更深刻。

5、視頻大數據領域，與攝像頭廠商相比的不同之處在哪？回復：美亞做的是中臺，視頻大數據中臺對各類視頻數據進行統一管理，實現數據的分層解耦和數據治理，支撐多樣化場景應用。美亞的優勢在于強大的中臺復制能力，我們將公共安全大數據中臺能力延伸至網絡安全大數據、視頻大數據和新型智慧城市。

6、員工的激勵計劃如何實施？

回復：公司實行“全面薪酬包”管理，員工的激勵計劃主要通過工資、年終獎金和股權激勵等方式實現，公司上市以來已成功實施過3期股權激勵計劃。不管央企、國企還是民企，科技企業持續推出股權激勵促進企業和員工共同發展已經行為常態，這種常態的激勵措施也是目前董事會和股東共同認可的有效措施。

7、融合大數據的空間有多少，其業務是否具有可持續性？回復：地方平臺目前主要以省級平臺及省會城市為主，去年約三分之二的省級平臺啟動建設，少部分為地市。目前滲透率比較低，還有超過一半的地市尚未啟動建設，也還需要一個比較長的建設周期。可持續性主要取決于項目建設的期數以及客戶的需求。

8、新型智慧城市與大數據業務的相比，需要對接的客戶類型是否一致？公司如何布局？

回復：智慧城市主要為了實現3個目標：善政、興業和惠民。智慧城市業務，美亞的業務從服務于打擊犯罪到社會治理再到政府服務，我們的客戶也由主要服務于司法機關延伸至政府執法部門，智慧城市我們主要圍繞“善政”方向，對接的客戶主要為政府部門。技術層面上，大數據和智慧城市使用共同的“乾坤”大數據操作系統和平臺研發團隊，但是智慧城市要有專門的建設規劃專家、實施和售前支持團隊，也主要依托“乾坤”大操作系統來做開發，不同產品線共用銷售和職能管理部門。智慧城市會加強與國投的協同，國投集團與全國很多地市簽訂了戰略合作協議，能幫到美亞做政府資源的更有效對接。目前國投也配合我們在南方某地市做了智慧城市項目的對接，另外，還有兩個城市在做落地接洽。

9、電子數據取證業務在智能汽車等物聯網中的應用？回復：萬物互聯時代，物聯取證開始成為一個新的取證對象，公司在2018已推出國內首款專業、核心技術自主可控的“汽車取證大師”，2020年5月還參與了司法部發布的《汽車電子數據取證檢驗技術規范》行業標準的制定。未來隨著智能化技術的不斷延伸，會有越來越多物聯取證對象出現，將催生取證的新需求。

10、大數據項目的付款時間節點如何？

回復：簽訂合同、項目初驗和項目終驗時，各會付一定比例的款項，具體看合同的條款約定。

11、稅務行業未來的展望如何？

回復：稅務行業稽查信息化的標準制定較晚，2017年發布第一版指導意見。目前每年增長迅速很快。全資子公司江蘇稅軟在省市級涉稅評估和稅務稽查行業持續占70%以上的市場份額，2019年拿到國家稅務總局稅務稽查一體化平臺標桿訂單，2020年在20多個省、100多個地縣落地了稅務稽查指揮一體化平臺。2020年，江蘇稅軟再次中標國家稅務總局警稅聯動一體化智慧平臺項目，隨著總局項目的建成，未來也將向地方推廣落地。2020年稅務單體合同的規模也在增加，今年公司將加強稅務征管和評估領域相關技術研究和平臺軟件的推廣。

12、未來的分紅計劃？

回復：近3年我們的分紅比例占歸屬凈利潤的20%-30%，在行業中處于中上水平，持續為投資者和股東帶來現金分紅回報，是我們會努力堅持的方向。

13、近期全國范圍內開展的反詐和美亞業務有相關嗎？回復：2021年3月，全國公安機關打擊防范電信網絡詐騙犯罪工作現場會在廈門召開，會議強調，要堅持典型引路，以壓降發案為目標，迅速推動廈門等地反詐工作經驗落地見效。要充分發揮公安大數據開展精準預警勸阻和技術反制的作用，全力構建“全警反詐、全社會反詐”新格局。上周，全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議在北京召開，中共中央對打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作也作出重要指示強調，要堅持以人民為中心，全面落實打防管控措施，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪多發高發態勢。作為國內電子數據取證行業龍頭和公安大數據領先企業、網絡空間安全及社會治理領域國家隊，美亞柏科目前已與各級執法部門展開廣泛合作，通過對反詐黑產的多年對抗和研究，把握電信詐騙中的關鍵環節，利用大數據等技術建立相關模型，提出了全方位采集取證、匯聚分析、智能預警、主動打擊等一整套應對措施，包括打擊偽基站、手機取證、云取證、物聯網取證、大數據分析平臺、智能預警平臺、反詐中心建設等各類反詐產品和服務，多層面協助有關部門打擊詐騙，并在全國多地的實戰中取得了顯著成效。

序號姓名所屬公司序號姓名所屬公司

附：活動信息表投資者關系活動類別? 特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 ? 現場參觀 □其他參與單位名稱及人員姓名共計53名投資者參與交流，參會人員名單詳見附件。時間2021年4月13日 14:30-16:30主辦地點美亞柏科北京總部（北京市東城區和平西街51號院雍和壹中心B8樓二層）上市公司接待人員姓名董事會秘書蔡志評、北京大數據研究院項目管理中心副總經理齊戰勝附 件 清 單（如有）參會人員名單日期2021年4月15日