“雙碳”背景下，綠色金融成為券商爭(zhēng)相布局的領(lǐng)域。

對(duì)于券商來說，一方面要努力成為“ESG（環(huán)境、社會(huì)及管治）優(yōu)秀企業(yè)”，另一方面要積極推動(dòng)綠色金融發(fā)展，方式包括支持綠色企業(yè)上市、發(fā)債等。

以12月獲得2022年資本市場(chǎng)“金帆”案例成果“2022年度卓越ESG證券公司”稱號(hào)的上市公司廣發(fā)證券為例，公司在踐行ESG責(zé)任投資理念的同時(shí)，深度布局綠色金融業(yè)務(wù)，利用多層次資本市場(chǎng)，持續(xù)推動(dòng)綠色債券發(fā)行、綠色投資，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)向綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

被納入恒生可持續(xù)發(fā)展企業(yè)指數(shù)系列成份股

企業(yè)可持續(xù)發(fā)展及ESG受到全球投資者越來越多關(guān)注。作為上市公司，廣發(fā)證券竭力將自身打造成了ESG方面的典范。

2022年9月5日，憑借在ESG方面的卓越表現(xiàn)，廣發(fā)證券正式被納入恒生可持續(xù)發(fā)展企業(yè)指數(shù)系列的成份股。

據(jù)悉，目前同時(shí)列入恒生可持續(xù)發(fā)展企業(yè)三大指數(shù)的券商僅有廣發(fā)證券、海通證券和東方證券三家。

恒生可持續(xù)發(fā)展企業(yè)指數(shù)系列包括恒生A股可持續(xù)發(fā)展企業(yè)指數(shù)、恒生內(nèi)地及香港可持續(xù)發(fā)展企業(yè)指數(shù)、恒生A股可持續(xù)發(fā)展企業(yè)基準(zhǔn)指數(shù)三大指數(shù)。

恒生可持續(xù)發(fā)展企業(yè)指數(shù)系列主要評(píng)判企業(yè)可持續(xù)發(fā)展方面的表現(xiàn)，每年審核一次；成份股則是在企業(yè)可持續(xù)發(fā)展方面有杰出表現(xiàn)的上市公司，該指數(shù)已經(jīng)成為資本市場(chǎng)重要的可持續(xù)發(fā)展企業(yè)指數(shù)之一。

作為首批加入中國企業(yè)ESG發(fā)展聯(lián)盟的金融機(jī)構(gòu)，廣發(fā)證券將綠色經(jīng)營理念貫徹于經(jīng)營管理全過程，促進(jìn)公司與環(huán)境、社會(huì)共同可持續(xù)發(fā)展。

在ESG責(zé)任投資方面，廣發(fā)證券投資碳中和債券、疫情防控債券、扶貧相關(guān)債券和小微企業(yè)專項(xiàng)金融債券，以優(yōu)秀的專業(yè)素養(yǎng)和靈活高效的服務(wù)能力，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)輸送金融“活水”；

在節(jié)能環(huán)保方面，廣發(fā)證券組織開展能耗精細(xì)化管理和技術(shù)改造，節(jié)能減排等環(huán)境績(jī)效取得顯著改善；

在鄉(xiāng)村振興方面，廣發(fā)證券持續(xù)鞏固拓展“一司一縣”結(jié)對(duì)幫扶，開展助學(xué)、助老、助殘、助醫(yī)、助困等公益行動(dòng)，圓滿完成海南省三個(gè)國家級(jí)貧困縣和天井崗村結(jié)對(duì)幫扶工作，與聯(lián)合國糧農(nóng)組織、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共同合作推進(jìn)“聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展示范村”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，設(shè)立廣發(fā)證券社會(huì)公益基金會(huì)持續(xù)深耕助學(xué)興教。

廣發(fā)證券聚焦“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，助力綠色低碳產(chǎn)業(yè)建設(shè)，持續(xù)提升ESG治理水平，深度參與鄉(xiāng)村振興和促進(jìn)共同富裕工作，切實(shí)做到公司經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益、自身發(fā)展與社會(huì)發(fā)展相互協(xié)調(diào)，以實(shí)際行動(dòng)履行金融機(jī)構(gòu)的企業(yè)社會(huì)責(zé)任。

2021年，廣發(fā)證券實(shí)現(xiàn)社會(huì)貢獻(xiàn)價(jià)值291.15億元，每股社會(huì)貢獻(xiàn)值4.74元，全年貢獻(xiàn)國家稅收總額54.23億元。

支持綠色債券發(fā)行

踐行綠色金融，券商不僅自身要有綠色環(huán)保“底色”，還要有給企業(yè)賦能綠色的“金手指”。

作為“投資者和融資者”之間橋梁的券商，廣發(fā)證券積極參與綠色金融發(fā)展，特別是在支持綠色債券發(fā)行方面，廣發(fā)證券不斷加大對(duì)綠色金融產(chǎn)品發(fā)行工作的推動(dòng)力度，做好主承銷商中介服務(wù)工作，推動(dòng)綠色金融市場(chǎng)發(fā)展質(zhì)量持續(xù)提升。

據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年11月底，綠色債券發(fā)行規(guī)模達(dá)7445.6億元，較上年同期增長(zhǎng)46.5%，已超去年全年發(fā)行規(guī)模；發(fā)行數(shù)量590只，較上年同期增長(zhǎng)13.7%，發(fā)行規(guī)模和數(shù)量同比雙增長(zhǎng)。

而來自廣發(fā)證券的數(shù)據(jù)顯示，截至今年11月底，廣發(fā)證券累計(jì)為20家企業(yè)發(fā)行多期綠色債券，發(fā)行規(guī)模1780億元。

其中，廣發(fā)證券2022年綠色債券發(fā)行規(guī)模805億元，包括22平安銀行綠色金融債、22農(nóng)業(yè)銀行綠色金融債01、22農(nóng)業(yè)銀行綠色金融債02、22徽商銀行綠色債、22中國銀行綠色金融債01、22葛洲Y3、22葛洲Y4、22山能01。

總體來看，廣發(fā)證券支持了不少企業(yè)“綠色債券”發(fā)行工作。

典型案例如，2022年8月9日，廣發(fā)證券助力山東能源集團(tuán)有限公司成功發(fā)行山東省首單低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券（22山能01），募集資金25億元，該期債券以“新能源裝機(jī)容量”作為關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，設(shè)定了“截至2025年12月31日，山東能源新能源累計(jì)裝機(jī)容量不低于270萬千瓦”的低碳轉(zhuǎn)型績(jī)效目標(biāo)，推動(dòng)了山東能源這一“煤炭航母”的低碳轉(zhuǎn)型。

2022年9月2日，廣發(fā)證券助力中國葛洲壩集團(tuán)有限公司成功發(fā)行低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券（22葛洲Y3和22葛洲Y4），募集資金30億元，該兩期債券以“控股子公司水泥公司水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗”作為關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，進(jìn)一步推動(dòng)了葛洲壩集團(tuán)節(jié)能降碳的重點(diǎn)工作。上述債券的成功發(fā)行體現(xiàn)了廣發(fā)證券在服務(wù)“碳達(dá)峰、碳中和”發(fā)展戰(zhàn)略上的積極創(chuàng)新，并通過金融力量引導(dǎo)和激勵(lì)更多社會(huì)資本投向綠色產(chǎn)業(yè)或綠色項(xiàng)目，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)加快向綠色和低碳轉(zhuǎn)型。

2022年10月20日，廣發(fā)證券助力中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司發(fā)行200億元綠色金融債（22農(nóng)業(yè)銀行綠色金融債01、22農(nóng)業(yè)銀行綠色金融債02），吸引了近150家機(jī)構(gòu)參與，平均認(rèn)購倍數(shù)2.5倍，其中5年期品種22農(nóng)業(yè)銀行綠色金融債02發(fā)行利率創(chuàng)市場(chǎng)新低，募集資金所對(duì)接的綠色信貸項(xiàng)目，不僅滿足《中國綠色債券原則》，還對(duì)標(biāo)最新發(fā)布的中歐《可持續(xù)金融共同分類目錄(更新版)》，是該目錄下最大規(guī)模綠色金融債發(fā)行。

對(duì)此，廣發(fā)證券表示，“公司始終致力于以金融創(chuàng)新力量助力綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極踐行證券行業(yè)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、激發(fā)經(jīng)濟(jì)活力、培育創(chuàng)新動(dòng)能的使命。”

產(chǎn)融結(jié)合布局綠色金融

綠色金融的一大背景是，2021年11月6日，工業(yè)和信息化部、人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》，該意見書要求，到2025年，支持工業(yè)綠色發(fā)展的金融產(chǎn)品更加豐富，產(chǎn)融合作平臺(tái)進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)和金融應(yīng)共享綠色發(fā)展的優(yōu)秀成果。

在業(yè)務(wù)實(shí)踐上，廣發(fā)證券積極為實(shí)體企業(yè)提供股權(quán)、債券等直接融資服務(wù)。

投行業(yè)務(wù)方面，2022年前三季度，廣發(fā)證券為實(shí)體企業(yè)完成直接融資超過8,500億元；截至2022年三季度末，公司通過IPO、再融資等方式累計(jì)服務(wù)企業(yè)338家，實(shí)現(xiàn)股權(quán)融資4,596億元；服務(wù)396家企業(yè)發(fā)行債券，累計(jì)實(shí)現(xiàn)債券融資3.85萬億元。

值得一提的是，廣發(fā)證券全力支持服務(wù)粵港澳大灣區(qū)國家戰(zhàn)略，注重發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，為眾多企業(yè)提供直接融資服務(wù)。

總體來看，廣發(fā)證券全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。公司積極服務(wù)國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，全力支持“專精特新”企業(yè)融資；截至2022年三季度末，累計(jì)為81家企業(yè)在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所提供股權(quán)融資服務(wù)，融資金額642億元。

而在自有資金的公私募業(yè)務(wù)投資方面，廣發(fā)證券通過自有資金投資、設(shè)立管理公募基金、私募股權(quán)基金、私募資管等方式，擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資，將更多資金引向科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造、綠色低碳等重點(diǎn)領(lǐng)域，助力高水平科技自立自強(qiáng)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2022年前三季度，公司私募股權(quán)基金和另類投資平臺(tái)聚焦新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、智能制造等行業(yè)，合計(jì)新增投資金額超30億元；此外，公司還完成投資環(huán)保相關(guān)企業(yè)債券157億元，完成投資綠色債74億元，其中碳中和債22億元。

在財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，廣發(fā)證券公司持續(xù)推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，切實(shí)增強(qiáng)金融服務(wù)的普惠性，創(chuàng)新更多適應(yīng)家庭財(cái)富管理需求的金融產(chǎn)品，助力“共同富裕”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司在全國31個(gè)省區(qū)市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)333家，服務(wù)客戶數(shù)超過1,600萬，公司旗下資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)管理規(guī)模排名穩(wěn)居行業(yè)前列。

同時(shí)，廣發(fā)證券大力拓展機(jī)構(gòu)服務(wù)，促進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合，加大綠色金融產(chǎn)品的創(chuàng)新和交易。

未來，廣發(fā)證券表示，公司將繼續(xù)堅(jiān)持以“服務(wù)國家戰(zhàn)略、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”為己任，貫徹落實(shí)綠色發(fā)展理念，繼續(xù)服務(wù)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)和“一帶一路”倡議，強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，篤行不怠，為經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。