能源大省開啟限電模式，多家公司緊急回應(yīng)（1）

8月14日，四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳和國(guó)網(wǎng)四川省電力公司聯(lián)合下發(fā)文件《關(guān)于擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍的緊急通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）。

《通知》提出，經(jīng)研究決定，從8月15日起在全省（除攀枝花、涼山）的19個(gè)市（州）擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍，對(duì)四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶（含白名單重點(diǎn)保障企業(yè)）實(shí)施生產(chǎn)全停（保安負(fù)荷除外），時(shí)間從2022年8月15日00:00至20日24:00。

隨后，多家上市公司發(fā)布公告稱已收到限電通知。而作為光伏產(chǎn)業(yè)聚集的大省，通威股份、協(xié)鑫科技等公司均有硅料產(chǎn)線位于四川。

國(guó)光股份公告稱，受電力供應(yīng)緊張影響，全資子公司潤(rùn)爾科技于8月15日00:00時(shí)至8月20日24:00時(shí)臨時(shí)停產(chǎn)。停產(chǎn)期間，公司將積極統(tǒng)籌調(diào)整相關(guān)運(yùn)營(yíng)安排；公司其他生產(chǎn)基地處于正常生產(chǎn)狀態(tài)。公司目前備貨充足，本次潤(rùn)爾科技臨時(shí)停產(chǎn)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。

瀘天化公告稱，公司瀘州納溪區(qū)生產(chǎn)裝置于2022年8月15日全部停車完畢，停車期間自2022年8月15日00:00至20日24:00。本次限電停產(chǎn)預(yù)計(jì)導(dǎo)致尿素產(chǎn)量減少約3.5萬(wàn)噸、甲醇產(chǎn)量減少約1萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)影響歸屬于上市公司凈利潤(rùn)減少約0.3億元。公司將通過(guò)調(diào)整檢修計(jì)劃的方式，積極做好復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備，減少對(duì)上市公司的負(fù)面影響。

四川美豐宣布，公司下轄的化肥分公司、復(fù)合肥有限責(zé)任公司于8月15日12:50起臨時(shí)停產(chǎn)，預(yù)計(jì)停產(chǎn)時(shí)間至8月20日24:00（以相關(guān)部門通知為準(zhǔn)）。本次臨時(shí)停產(chǎn)預(yù)計(jì)將影響尿素產(chǎn)量約1.5萬(wàn)噸、復(fù)合肥產(chǎn)量約0.6萬(wàn)噸。除德陽(yáng)生產(chǎn)基地臨時(shí)停產(chǎn)外，公司綿陽(yáng)生產(chǎn)基地、閬中生產(chǎn)基地已分別于8月15日1:00和8月11日1:00對(duì)生產(chǎn)裝置進(jìn)行停車檢修。

中孚實(shí)業(yè)公告，公司子公司廣元林豐和參股子公司廣元中孚14日接國(guó)網(wǎng)四川省電力公司通知，因極端天氣影響，電力供應(yīng)緊張，廣元林豐和廣元中孚部分產(chǎn)能需于2022年8月14日起停產(chǎn)一周。廣元林豐為公司控股子公司中孚鋁業(yè)的控股子公司，本次限電政策預(yù)計(jì)影響電解鋁產(chǎn)量減少約0.73萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)影響歸屬于上市公司凈利潤(rùn)減少約0.55億元。

四川省限電通知發(fā)布后，“硅料龍頭”通威股份也受到了市場(chǎng)關(guān)注。通威股份有關(guān)人士對(duì)媒體表示，目前各基地正積極配合有關(guān)部門要求有序調(diào)整負(fù)荷，具體影響情況公司方面正在評(píng)估，隨著后續(xù)電力形勢(shì)有效緩解，公司用電將得到恢復(fù)。

今年入夏以來(lái)，多地出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣并突破歷史極值。8月15日，中央氣象臺(tái)繼續(xù)發(fā)布高溫紅色預(yù)警，預(yù)計(jì)一直到8月底，南方大范圍高溫都難以緩解。

由于極端高溫導(dǎo)致空調(diào)降溫用電需求激增，國(guó)網(wǎng)四川電力7月份售電量達(dá)290.87億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.79％，刷新了單月售電量最高紀(jì)錄。據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月4日至16日，四川遭遇歷史罕見長(zhǎng)時(shí)間大范圍高溫極端天氣，四川電網(wǎng)最大負(fù)荷達(dá)5910萬(wàn)千瓦，較去年增長(zhǎng)14％。居民日均用電量達(dá)到3.44億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)93.3％。

行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Info Link Consulting此前提到，高溫季節(jié)對(duì)于各地區(qū)工業(yè)用電均產(chǎn)生不同程度的限制和影響，下游電池環(huán)節(jié)當(dāng)前影響比較直接，限電是否會(huì)影響硅片需求成為當(dāng)前關(guān)注熱點(diǎn)。

中信建投電新朱玥認(rèn)為，和去年秋天拉閘限電不一樣，今年的確是夏季用電負(fù)荷大幅攀升，擠兌電力資源帶來(lái)的，后續(xù)會(huì)隨著極端天氣情況逐步過(guò)去而化解，整體影響應(yīng)不會(huì)超過(guò)10天。此前市場(chǎng)預(yù)計(jì)7月硅料產(chǎn)量7.2-7.3萬(wàn)噸，此次限電預(yù)計(jì)從8月15日持續(xù)到8月20日，本次限電預(yù)計(jì)帶來(lái)減產(chǎn)0.14萬(wàn)噸左右，影響十分有限。

此外，據(jù)媒體報(bào)道，受四川“讓電于民”措施影響，成都富士康從15日至20日限電并停產(chǎn)6天。分析師郭明錤表示，四川的臨時(shí)限電可能會(huì)影響成都（富士康）和重慶（仁寶）的iPad組裝廠。雖然現(xiàn)在很難評(píng)估對(duì)生產(chǎn)的影響，但停電如果能在8月20日結(jié)束，影響應(yīng)該有限。

四川還是國(guó)內(nèi)重要鋰鹽生產(chǎn)基地。中泰金屬分析，7月四川鋰鹽產(chǎn)量11096噸，占國(guó)內(nèi)鋰鹽總產(chǎn)量的21％。若停產(chǎn)6天，約影響2000噸鋰鹽產(chǎn)量，當(dāng)前鋰鹽供需緊張格局將進(jìn)一步加劇。“行業(yè)低庫(kù)存+供給沖擊+需求邊際向上”三重催化，鋰價(jià)或迎加速上漲行情。核心標(biāo)的：贛鋒鋰業(yè)、中礦資源、永興材料、天齊鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、融捷股份等。

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