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工業領域的數字化轉型是制造業高質量發展的必由之路，我國工業軟件需求由此逐年擴大。

根據工信部發布的各年度軟件和信息技術服務業統計公報中的數據，2021年我國工業軟件營收規模達到2414億元，同比增長22.3%，近十年復合增速（CAGR）約14.2%。

作為國內數字化轉型與智能制造服務的領軍企業，鼎捷軟件（300378.SZ）深耕制造與流通領域逾40年。公司當前主要聚焦在“研發設計類”、“數字化管理類”、“生產控制類“、“AIoT類”四大業務板塊，為企業提供全方位的產品研發、咨詢規劃及交付服務。

鼎捷軟件董事長葉子禎表示，鼎捷與客戶共創數字價值。”客戶在還沒有數據的時候，我們幫客戶把數據建立起來；有了數據再把數據用起來，讓數據創造更大的價值。所以公司的使命也是‘幫助客戶創造數字價值’”。

截至2021年底，鼎捷軟件在中國及東南亞地區已積累了50000多家不同行業、不同規模的客戶，為客戶提供數字化、網絡化、智能化的解決方案。

我國工業軟件市場空間廣闊

隨著勞動力成本的上升，早期中國制造業依靠的人口紅利、土地紅利等優勢不再，國內制造業企業面臨兩條選擇：要么去做高科技高附加值產業，這意味著更高的研發投入和技術；要么在傳統產業里提升經營效率，把效率做到極致。

中國制造業工業軟件的需求應運而生，從開始最簡單的財務對賬系統到覆蓋全流程的ERP系統，再到包括研發、生產、管理、物聯網在內的四大類工業軟件，國內工業軟件行業蓬勃發展。

分析人士表示，近年國內工業軟件市場的高速增長一方面源于中國制造規模的持續擴大。從2012年到2021年，我國制造業增加值由16.98萬億元增長到31.4萬億元，年均復合增速7.1%；另一方面，2015年《中國制造2025》國家行動綱領的提出，加速了新一代計算機信息技術與制造業深度融合，推動了工業軟件產業的發展。申港證券保守估計，至2025年，我國工業軟件產業的總體市場規模將超過4000億元。

業內一般將工業軟件分為四類：

一是研發管理軟件，涵蓋企業整個研發體系，包括設計、研發、產品生命周期，如PLM、CAD（計算機輔助設計）等；

二是運營管理的數字化，以ERP（企業資源計劃）為核心的內部數字化系統，對各種流程進行記錄；

三是制造執行管理類軟件，即對產線車間的控制，負責車間協通，影響車間良率；

四是Alot（人工智能物聯網），即對機臺運作數據再次收集，作為數據來源再應用到其他領域。

在運營管理的數字化上，ERP系統在中國經歷數十年發展，已經形成了穩定的市場規模和結構，其中制造業ERP市場達百億元，占全部ERP市場40%，且未來年增速將維持在10%以上。

據悉，EPR用于對企業資源的整體規劃，一是提升所有資源的應用效率，包括設備、物料和人力等；二是嚴格控制產品生產過程，保障產品品質的基本要求；三是有序回復客戶對交期的要求。

“我們的很多客戶在使用ERP系統后，不是說省了多少人力，而是說營收成長多少倍以后沒有增加人力。”鼎捷軟件資深副總裁劉波此前接受第一財經專訪時表示，與此同時，資金占用規模也會有效縮減，這都是對成本的優化。“一家營收規模在一億元出頭的企業庫存需要占據4000余萬元，而上了ERP系統之后，在營收增至5億元規模時，庫存規模并未增長。”

此外，以車間制造系統MES、MOM為代表的智能制造產品正迎來發展機遇。據中泰證券測算，2035年，中國MES市場將達450億元水平。

“對比國內與歐美企業在軟件方面的投入占據營收的比例，用標準可比價算，歐美企業在軟件上的投入大概是中國企業的6~10倍。”劉波對第一財經表示。

堅持研發投入，布局智能制造

與部分行業靠砸錢就能跑馬圈地的商業模式不同，工業體系有龐大而復雜的供應鏈，工業軟件需要將工業細分領域的know-how與工業機理有序地封裝進軟件，而不同細分領域的know-how又完全不同，因此純資金砸不出工業軟件，這個行業需要長時間的沉淀與積累。

劉波對第一財經透露，即使是低端市場的很小的系統，遑論應用系統，都需要500個人做一年才能做出一個雛形。再經過各個階段的迭代、成熟，最后才能變成可量銷的系統。所以軟件行業的前期投入周期很長。

鼎捷軟件一直堅持較高比例的研發投入，研發費用率近五年均維持在10%以上，研發投入規模穩定增長。

目前，鼎捷軟件已形成了數字化管理軟件（ERP/ERPII）產品、智能制造解決方案、云與工業互聯網應用三輪驅動的產品方案架構；在數字化管理軟件領域，公司產品線完整，近年來深入拓展SaaS ERP，與華為云、騰訊云等達成合作，2022年市占率達到14.8%，居于本土廠商之首；在生產控制類軟件領域，公司具備設備接口、系統集成、圖形化可視化三大核心能力，鼎捷智能車間能夠實現制造周期縮短45%，制造效率提升26%，成本降低27%，質量過失減少70%；在商業模式方面，公司發展敏捷交付的服務商品模式，以議題切入、以指標交付，擺脫工時計費的束縛。

從收入構成來看，鼎捷軟件的營業收入來自技術服務、外購軟硬件銷售和自制軟件銷售三部分，其中技術服務貢獻主要收入，2017-2021年占比均保持在46%-51%。

2017以來公司營收穩健增長，由12.16億元增長至2021年的17.9億元，CAGR為8.0%。受疫情擾動，2020年增速放緩，次年迅速回升至20%。利潤方面，2017-2021年公司歸母凈利潤從0.61億元增長至1.12億元，CAGR為12.9%。技術服務毛利率在2015-2019年均維持在90%以上，自制軟件銷售業務保持100%毛利率。

市占率方面，在中國臺灣地區的制造業企業中，鼎捷軟件產品方案的覆蓋率超過70%；中國大陸地區EPR市場廣闊，同時制造業細分領域繁多，目前并未形成寡頭壟斷格，而鼎捷軟件是國內制造業ERP市占率最高的本土廠商，根據億歐智庫2022年3月數據，公司占比達14.8%，僅次于SAP和Oracle。

作為制造業企業數字化轉型的核心，制造執行系統（MES）是打通IT和OT，將運營和生產數據融合的關鍵通道。根據IDC報告，鼎捷在2021年中國MES軟件市場排名國產軟件第二名。

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