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此番物聯(lián)網(wǎng)概念因何掀起漲停潮？“物超人”態(tài)勢形成是否能成為物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模化爆發(fā)的重要引擎？

“物超人”時代已至

移動互聯(lián)網(wǎng)是我國新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，是踐行網(wǎng)絡(luò)強國的重要基石。近年來，我國在政策層面加強頂層設(shè)計，加速構(gòu)建移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系。

在國家政策的持續(xù)發(fā)力下，移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成效顯著。工業(yè)和信息化部最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止8月末，我國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達16.98億戶，首次超出代表“人與人”連接的移動電話用戶數(shù)。

圖表 1.物聯(lián)網(wǎng)終端用戶情況

數(shù)據(jù)來源：工信部

隨著人口紅利的消失和移動電話用戶滲透率的飽和，個人業(yè)務(wù)已成存量市場，市場規(guī)模趨于見頂。數(shù)據(jù)顯示，近幾個月，移動電話用戶的增速僅3%左右，而蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶正處于快速增長階段。

所謂“物超人”，簡而言之便是物的連接數(shù)超過人的連接數(shù)，但“物超人”代表的不僅是數(shù)字上的變化，更是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的集中體現(xiàn)。

回顧十年前，全球智能手機出貨量首次超過PC后，“人聯(lián)網(wǎng)”時代迎來了高速發(fā)展。如今國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)首次迎來“物超人”的歷史性時刻。

這意味著移動網(wǎng)絡(luò)從服務(wù)人和信息消費，進一步發(fā)展到服務(wù)千行百業(yè)，讓“萬物互聯(lián)”的愿景真正成為現(xiàn)實，也預(yù)示著萬物智聯(lián)時代的來臨。

除了上述因素以外，物聯(lián)網(wǎng)概念的高景氣也離不開業(yè)績的支撐。近期市場進入三季報密集披露期，多家上市公司先后披露其三季報。

如東信和平，公司預(yù)計前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5716萬元–6287.6萬元，同比增長100%-120%。

再如力合微公告稱，公司預(yù)計前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入3.5億元，同比增加75.09%；實現(xiàn)歸母凈利潤為5000萬元至5400萬元，同比增加188.16%至211.21%。

隨著經(jīng)濟社會加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，各行各業(yè)大力擁抱以移動物聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息通信技術(shù)，移動物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模應(yīng)用不斷提速，一些千萬級應(yīng)用開始涌現(xiàn)。

其實才剛剛開始

雖然，目前物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進行了“物超人”時代，但其實才剛剛開始。有多個跡象可以表明：

一方面，雖然物的連接數(shù)已超過人的連接數(shù)，但連接規(guī)模還遠遠不夠。截至8月底，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)僅較移動電話用戶數(shù)多2000萬戶，物聯(lián)卡的活躍度還需要進一步提高。

另一方面，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入較移動業(yè)務(wù)收入差距更為明顯。

以中國聯(lián)通為例，中國聯(lián)通上半年3.2億的移動出賬用戶帶來849億元收入，而3.35億物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)帶來的收入僅為43億元。

業(yè)內(nèi)人士指出，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入遠低于移動服務(wù)收入，這是由于物聯(lián)網(wǎng)本身的特性所決定。

由于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在各自領(lǐng)域的技術(shù)和商業(yè)發(fā)展的差異性，造成了物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的步調(diào)(質(zhì)量和速度)無法一致，呈現(xiàn)出“冷暖不均”及“整體偏弱”的市場表現(xiàn)。

物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展主要將經(jīng)歷三個階段：第一階段，硬件成本下滑，功耗降低，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)爆發(fā)；

第二階段，存儲、計算成本下滑，物聯(lián)網(wǎng)背后的數(shù)據(jù)價值開始體現(xiàn)，批量的數(shù)據(jù)分析需求大規(guī)模出現(xiàn)；

第三階段，機器學(xué)習(xí)、人工智能快速發(fā)展，真正的物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代到來，實時處理數(shù)據(jù)的需求快速增長。

而目前全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展仍處于第一階段。實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)連接的商業(yè)價值對人的連接收入的超越，將是下一個真正意義上的“物超人”。

相關(guān)受益概念股有哪些？

毋庸置疑的是，物聯(lián)網(wǎng)市場前景廣闊。根據(jù)IDC推測，全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模在2025年或?qū)⑼黄?.2萬億美元，2021年—2025年復(fù)合增長率達11.4%。

物聯(lián)網(wǎng)是一個很大的概念，從上游的傳感器芯片，到下游的應(yīng)用，貫穿整個環(huán)節(jié)的是一張巨大的產(chǎn)業(yè)鏈，每一個環(huán)節(jié)都很重要。在行業(yè)利好下，未來幾年物聯(lián)網(wǎng)有望持續(xù)保持高速增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈上游將優(yōu)先受益。

國金證券則表示，“物超人”是行業(yè)發(fā)展的一個標(biāo)志，長期看物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量是移動用戶數(shù)量的數(shù)十倍。站在當(dāng)前節(jié)點，物聯(lián)網(wǎng)連接滲透率剛剛超過10%，也代表行業(yè)將由技術(shù)驅(qū)動轉(zhuǎn)向產(chǎn)能驅(qū)動，迎來滲透率快速提升的爆發(fā)期。

重點關(guān)注移遠通信(通信模組)；拓邦股份、和而泰(智能控制器)；中國移動(運營商)；樂鑫科技(IoT芯片)。

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