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信創即信息技術應用創新產業，其是數據安全、網絡安全的基礎，也是新基建的重要組成部分。11月28日，國際數據公司(IDC)最新報告顯示，2021年，中國網絡安全市場總投資規模為122億美元(約880.84億元人民幣)。IDC預測，到2026年，中國IT安全市場投資規模將達到319億美元(約2303.18億元人民幣)，其中安全軟件的市場占比將超過安全硬件，軟件占比在2026年將達到41%。報告指出，從行業維度來看，到2026年，政府、金融、運營商仍將引領整體網絡安全行業支出。

申港證券認為，近三年網絡安全行業增速將繼續保持上升趨勢，網絡安全千億級市場規模指日可待。2021年我國網絡安全行業抵抗疫情沖擊市場規模增速回升，預計到2024年，市場規模接近1000億元。

信創最早在黨政機關中開始應用，被稱為“2 8 N”。在黨的二十大閉幕之后，信創行業成為市場主線，明顯跑贏其他領域。

黨的二十大報告再定增強國家安全主基調，重申發展信創產業，實現關鍵領域信息技術自主可控的重要性。國務院辦公廳印發《全國一體化政務大數據體系建設指南》，目標在2023年底前，全國一體化政務大數據體系初步形成。當前，機關系統已經完成省市級電子公文替換，即將下沉到區縣。業內預計未來五年中，中央企業業務相關的基礎軟硬件、應用軟件、云計算、安全管理等，均將迎來更大的市場藍海。

開源證券綜合黨政、行業信創從業人員數量，以及信創產業鏈各環節單價數據，測算得PC信創產業潛在空間超3000億元，其中黨政信創約千億級，行業信創合計超2000億元。服務器信創產業年均潛在空間約1300億元，其中黨政信創約300億元，行業信創約1000億元。

開源證券指出，根據國家統計局數據，黨政信創 行業信創覆蓋人員合計約6500萬。根據采招網數據，信創PC整機單價約5000元，信創服務器單價約5萬元，可測算得信創產業潛在空間為數千億元，如果再考慮相關的行業應用軟件，整個市場空間更為樂觀。信創藍海市場可期，在自主可控大背景下，有望打開產業龍頭成長天花板。

從投資方面來看，國聯證券指出，信創全產業鏈有望受益政策加速，行業整體將迎來較大的投資機遇。結合市場空間、成長性、技術壁壘、競爭格局、產品標準化程度等方面優選細分領域領頭羊。重點推薦標的：國產x86CPU：海光信息;國產操作系統和數據庫龍頭中國軟件(麒麟軟件、達夢);BIOS固件：卓易信息(百敖軟件);辦公軟件：金山辦公、ST泛微;工業軟件：華大九天、中望軟件、中控技術;數據安全：衛士通;金融信創：神州信息。

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