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據悉，受啤酒高消費刺激，截至今日午后收盤，啤酒板塊整體上漲6.26%，其中，青島啤酒上漲超9%，廣州浪奇、重慶啤酒漲超4%，燕京啤酒、珠江啤酒等股拉升跟漲。

根據國家統計局數據，2022年1-6月，中國規模以上企業啤酒產量1844.2萬千升，同比下降2.0%，符合市場預期;其中，2022年6月，規模以上企業啤酒產量419.3萬千升，同比增長6.4%。由于疫情擾動，3月啤酒產量同比下降9.84%，4月同比下降17.69%。5月疫情得到初步控制，餐飲逐步復蘇，啤酒產量明顯回暖，基本與去年同期持平，6月啤酒銷量已經實現較大反彈，啤酒消費復蘇能力值得期待。

成本端，據東吳證券數據顯示，2022年7月，原材料大麥價格及包材紙箱、鋁和玻璃價格均出現不同程度下降，其中原材料大麥2022年3-7月整體價格上漲11.6%，漲幅明顯放緩，2022年7月27日包材鋁/玻璃/紙箱價格分別較2021年同期均有不同程度回落，下降分別達6.8%/49.3%/2.5%，今年3-7月份整體下降幅度達20.0%/30.4%/4.8%。受益于大麥去年鎖價且周期較長，包材價格回落將對公司盈利產生積極影響，助力業績兌現。

需求端，因防控取得顯著成效，疫情影響減弱，各省市堂食基本恢復正常，伴隨著在政策促進消費刺激下，啤酒消費也在持續恢復中。并且，由于近期我國多地出現持續炎熱天氣，天氣預報顯示，未來十天，我國南方大部地區仍將持續高溫天氣，8月1日起，高溫范圍將北擴，北方多地將出現高溫天氣，酷暑天氣有望推動啤酒旺季消費較快增長。

國金證券表示，復盤5-6月的復蘇進度，全國5-6月啤酒產量同比-0.7%/ 6.4%，華東、華北等前期受疫情影響偏重(單月下滑幅度在20-30%)，當前需求已有明顯好轉，展望7-8月，該行認為，行業延續低基數 疫情政策放緩 天氣熱于往年，龍頭自身積極開展活動營造氛圍(青啤的夏日風暴、華潤的銷售會戰、烏蘇巴扎)，需求復蘇態勢將更明確。此外，4月以來，鋁材、玻璃、紙箱等價格環降，當前成本的增幅或好于3月時的預期，22H2乃至23H1改善將更明顯。當前市場對啤酒高端化的邏輯認可程度要優于20年(特別對比部分大眾品)，下半年面臨估值切換，預計未來幾年利潤復合增速有望達20% 。

相關概念股：

青島啤酒(600600.SH)：公司主要業務為生產和銷售啤酒，其中啤酒營業收入占比為98.36%。

重慶啤酒(600132.SH)：公司主營啤酒、非酒精飲料(限制類除外)的生產、銷售;啤酒設備、包裝物、原輔材料的生產、銷售;普通貨運(不含危險品運輸)。

燕京啤酒(000729.SZ)：公司主要產品有啤酒、飲用水、啤酒原料、茶飲料、酵母、飼料等產品，其中啤酒收入占比為93.54%。

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