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風(fēng)電場“以大代小”即用現(xiàn)有的容量更大、技術(shù)更先進的機組取代老舊風(fēng)電機組，對原有部分或全部風(fēng)電機組及基礎(chǔ)進行拆除，在原風(fēng)電場規(guī)劃選址范圍內(nèi)新建風(fēng)電機組。“以大代小”后，可有效提升裝機容量、年平均可利用小時數(shù)、降低土地成本及運維成本。

據(jù)統(tǒng)計，未來5-10年中國風(fēng)電市場大批量老舊風(fēng)電機組達(dá)到設(shè)計壽命，到十四五末的2025年，運行超過15年的機組裝機容量約6326萬千瓦，超過10年的機組裝機容量約1.68億千瓦，占目前總裝機容量的50%左右。

專業(yè)人士預(yù)計，我國風(fēng)電機組的第一次退役高峰將出現(xiàn)在2025-2030年間，涉及4400萬千瓦老舊機組;第二次高峰將出現(xiàn)在2031-2035年間，預(yù)計涉及1億千瓦老舊機組;第三次高峰將出現(xiàn)在2036-2040年間，預(yù)計涉及1.18億千瓦老舊機組。

安信證券指出，由于早期風(fēng)電項目所在地風(fēng)資源較優(yōu)，老舊風(fēng)機“以大代小”改造后將繼續(xù)受益于優(yōu)質(zhì)風(fēng)資源，有望迎來裝機容量與利用小時的雙重增長，運營效率有望大幅提升。

去年12月，國家能源局發(fā)布《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法(征求意見稿)》。意見稿指出，風(fēng)電場改造升級分為增容改造和等容改造，鼓勵并網(wǎng)運行超過15年的風(fēng)電場開展改造升級和退役。

意見稿明確，運營期未滿20年且累計發(fā)電量未超過改造前項目全生命周期補貼電量的改造升級項目，可享受中央財政補貼資金，風(fēng)電場改造升級期間須計入項目全生命周期補貼年限，改造升級完成后進行補貼清單變更，每年補貼電量為改造前項目全生命周期補貼電量的5%。

據(jù)測算，一座5萬千瓦的老風(fēng)電場更新后可獲得原有2-3倍容量，4-5倍的發(fā)電量，老舊風(fēng)場“以大換小”更新被視為中國風(fēng)電發(fā)展史上又一里程碑。老舊風(fēng)機的回收再利用則成為更新順利推進的核心。2018年國內(nèi)退役葉片約3400噸，到2029年將達(dá)72萬噸，增長超過210倍。市場人士指出，風(fēng)電葉片的綠色循環(huán)利用勢在必行，南京化纖、正威新材等相關(guān)公司將迎來重大發(fā)展機遇。

天風(fēng)證券表示，改造可提升風(fēng)電場利用小時數(shù)、降低土地成本、降低運維成本，有望助力老舊風(fēng)電場經(jīng)濟性改善，并帶動風(fēng)電運營商業(yè)績提升。根據(jù)其測算，大唐新能源、節(jié)能風(fēng)電、龍源電力風(fēng)電場改造對營收增厚比例分別為32.1%、28.8%、17%，在本次風(fēng)電場改造政策中有望充分受益。

具體看，節(jié)能風(fēng)電2011年及之前投運的風(fēng)電裝機容量達(dá)到104.6萬千瓦，占目前其總裝機容量的21.2%，若“十四五”期間2010年前投產(chǎn)機組全部替換，改造項目有望帶來業(yè)績大幅提升。龍源電力去年12月完成了賀蘭山第四風(fēng)電場“以大代小”7.95萬千瓦等容風(fēng)電技改項目備案手續(xù)，成為全國首個取得“以大代小”風(fēng)電技改備案的項目，為老舊風(fēng)電場改造提供示范性作用。

海通證券認(rèn)為，補貼政策有望加速推動老舊風(fēng)電場更新迭代，對行業(yè)持續(xù)貢獻額外增量，建議關(guān)注軸承、風(fēng)塔(大金重工、天順風(fēng)能)、海纜(東方電纜、中天科技、起帆電纜)、碳纖維(吉林化纖、光威復(fù)材)等。

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南京化纖(600889.SH )：控股子公司上海越科在廢舊風(fēng)電葉片回收方面擁有多項專利技術(shù)，公司主營產(chǎn)品PET結(jié)構(gòu)泡沫夾芯材料具有重量輕、強度高、可回收利用等優(yōu)點，在綠色風(fēng)電葉片制造中對傳統(tǒng)PVC泡沫形成替代。

大金重工(002487.SZ)：公司產(chǎn)品主要供應(yīng)于風(fēng)力發(fā)電場，用于承載風(fēng)力發(fā)電主機艙、葉片等大型部件。公司作為全球風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)第一梯隊企業(yè)，是SGRE、GE、金風(fēng)科技、上海電氣等知名主機廠商的全球戰(zhàn)略合作伙伴，并與國家能源集團、國家電投、中廣核、中國能建等大型電力投資公司建立了長期合作關(guān)系。

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