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數據中心是數字經濟時代的核心基礎設施和國家戰略資源。自2020年3月中共中央政治局常務委員會召開會議把數據中心納入新基建范疇以來，國家相關部門密集部署、持續推動以數據中心為代表的算力基礎設施建設。包括三大類型：基礎服務、安全防護服務和增值服務。

國元證券楊為敩在研報中表示，國內數據中心行業市場規模持續增長，機架規模穩步提高。根據信通院數據預測，2022年中國數據中心行業市場規模有望達到1900.7 億元，將持續拉動光模塊需求。

政策方面，今年2月，國家發展改革委等四部門聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃10個國家數據中心集群。這意味著，全國一體化大數據中心體系完成設計，“東數西算”工程正式全面啟動。

此前，國家發展改革委高技術司副司長張志華介紹，自今年2月，國家發展改革委會同中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局等部門啟動實施“東數西算”工程以來，項目總投資超過4000億元，算力集聚效應初步顯現。

在市場需求不斷增長、“東數西算”等多項政策助力下，中國數據中心產業正持續快速增長，百億級項目不斷涌現，今年以來，超百億元投資級別的數據中心項目紛紛開建，具體來看：

7月13日，長三角一體化數據中心集群項目進行了集體簽約。該項目包括中國電信長三角國家樞紐節點算力調度平臺和直連網絡建設項目、中國移動長三角(上海)5G生態谷數據中心、優刻得青浦數據中心、中國移動長三角(蘇州)云計算中心、中國電信長三角一體化算力樞紐(吳江節點)示范工程、阿里巴巴長三角智能計算基地等六大重點示范項目，總投資規模超過230億元。

8月1日，粵港澳大灣區樞紐韶關數據中心集群起步區第一批項目集中開工活動，在韶關高新區湞江產業園舉行。第一批集中開工的項目包括中國電信、中國移動、中國聯通、廣東廣電以及中瀚云韶關數據中心等5個項目，總投資約215億元。

9月6日，中國移動長三角(無錫)馬山數據中心項目開工建設。馬山數據中心總投資超100億元，建成后可提供機架約1.3萬個，承載服務器超30萬臺，這也是繼無錫太科園數據中心后，江蘇移動在無錫建設的第二個數據中心。

中信證券黃亞元等人表示，數據中心行業是數字經濟的“基礎底座”。數據中心公司通過采購上游制冷、配電、網絡等設備為下游客戶的IT設備提供環境穩定的場所、24小時運維服務、安全防護以及增值服務，下游客戶主要由大型云廠商、互聯網公司、金融客戶等組成。

數據中心上游主要為資源及設備，服務器領域主要參與的企業為浪潮軟件；交換機涉及的上市公司主要為星網銳捷；運營商主要為中國移動、中國聯通、中國電信；光模塊領域涉及的公司主要為中際旭創、光迅科技、新易盛、博創科技、劍橋科技；機房空調領域參與的企業主要為佳力圖、英維克、依米康；UPS領域涉及的上市公司主要為科華控股、科士達、臥龍電驅。

分析師表示，上游光模塊行業是數據流量的關鍵入口。光模塊是光電轉換的核心組件，近年來由于數據流量的爆發，行業規模快速發展， lightcounting預測全球光模塊市場有望從2020年的80億美元提高到2026年的145億美元，CAGR=10.4%。

數據中心中游主要為IDC服務商，涉及電信運營商和第三方IDC運營商。第三方IDC運營商參與的主要上市公司為世紀互聯、秦淮數據、光環新網、寶信軟件、數據港、科華數據、奧飛數據等。

長城國瑞證券認為，高壓直流供電、高效交流不間斷電源、集成式電力模塊、浸沒式液冷、高溫型IT設備等硬件產品需求將增長，并看好智能化能源管控系統、智能化運維系統等在運維側、業務側提高數據中心資源利用效率的軟件應用。

川財證券稱，繼續看好東數西算工程落地對信息技術產業的拉動作用，建議重點關注云計算和數據中心以及相應的基礎設施和通信硬件等相關產業鏈，相關標的有：1.能耗相關供配電系統、空調冷卻系統等投資占比高的環節設備供應商，相關標的有高瀾股份、依米康和科華數據等。2.數據存儲高效存取相關的數據服務相關供應商，相關標的有易華錄和ST紫金等。3.光通信相關的ICT基礎設備供應商，相關標的有新易勝和中際旭創等。

相關概念股：

超訊通信(603322.SH)：公司已取得了一定量的與數據中心建設、服務相關的合同，隨著國家“東數西算”工程推進，該部分業務將成為公司未來發展的新引擎。超訊通信在簽下逾7億元數據中心業務大單后，又與蘭州科文旅簽訂戰略合作框架協議，后者建設的大數據產業園項目已經成為蘭州新區重點工程。公司還與奧飛數據子公司固安聚龍簽訂了3.6億元的數據中心業務合同。

直真科技(003007.SZ)：公司IDC運營管理平臺是為數據中心大規模IT設備提供能源管理的綜合解決方案，是華為的合作伙伴，擁有華為授予的運營商專線業務管理聯合整體解決方案認證。

左江科技(300799.SZ)：公司的安全多主機平臺是在安全同構雙主機和安全異構雙主機基礎上，設計的堆疊類型的多主機平臺系統，適用于服務中心、數據中心等應用場所，可以提供高性能和高可靠性兼備的數據處理服務。

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