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八月以來，全球第三代半導體行業利好消息不斷釋放，12日，安森美美國新罕布什爾州SiC新廠剪彩落成，通過該廠，2022年底安森美SiC晶圓產能同比增加5倍。13日，晶盛機電宣布，已成功研發出8英寸N型碳化硅晶體。16日，長城控股集團與江蘇省錫山經濟技術開發區簽約戰略合作，長城汽車旗下蜂巢易創第三代半導體模組封測制造基地項目落地錫山經濟技術開發區。

8月17日，全球碳化硅(SiC)襯底市占率第二的高意集團宣布，已與東莞天域半導體簽訂1億美元供貨訂單，向后者供應SiC 6英寸襯底，從本季度開始到2023年底交付。同日，全球SiC襯底市占率第一的Wolfspeed宣布，今年第四財季營收達2.23億美元，同比增56.7%。公司還將2026年營收預期較去年底提出的21億美元目標提高30%-40%。

為進一步提升電動汽車動力性能，全球各大車企已將目光鎖定在新一代SiC(碳化硅)功率元件，并陸續推出了多款搭載相應產品的高性能車型。隨著越來越多車企開始在電驅系統中導入SiC技術，預估2022年車用SiC功率元件市場規模將達到10.7億美元，至2026年將攀升至39.4億美元。

隨著新能源汽車、光伏等重點行業終端出貨快速增長、SiC滲透率攀升，中金公司預計，2022-2024年，SiC器件有望迎來增速最快的三年周期。需求的拉動下，國內碳化硅全產業鏈正在快速突破中。

露笑科技近日在接受機構調研時表示，碳化硅產能方面，預計到2022年底能實現月產能5000片的生產規模，公司將加速后期碳化硅產能鋪設進程，到明年4月份左右能實現月產能1萬片，預計到2023年可實現年產20萬片的產能規劃。價格方面，露笑科技表示，目前光伏逆變器的6寸導電襯底片處于供不應求狀態，預計1-2年內價格難以下跌，甚至可能上漲。

除此之外，錦浪科技已在二極管及MOSFET器件上，推進SiC替代IGBT，且明年已訂下不少SiC器件，幾乎所有產品系列都將用到。新潔能此前表示，計劃下半年向光伏逆變器客戶送樣試用SiC MOSFET產品。

需求爆發之下，供給缺口卻進一步拉開，而襯底便是SiC器件產能的一大關鍵瓶頸。方正證券預計，2026年全球SiC襯底有效產能為330萬片，距同年629萬片的襯底需求量仍有較大差距。在業內形成穩定且較高的良率規模化出貨前，整個行業都將持續陷于供不應求。

據興業證券測算，2025年全球新能源車6英寸SiC晶圓市場空間將達143億元；同年全球風光儲687GWh的新增裝機量，將為6英寸SiC晶圓帶來44.5億元的需求增量。雖然本土SiC供應商起步較晚，不過得益于新能源車、光伏逆變器本土品牌商市場份額提升，國內企業已獲入場機會，且有望通過技術快速迭代和產能擴張受益。

相關概念股：

露笑科技(002617.SZ)：碳化硅龍頭，掌握制造碳化硅長晶爐的核心技術。碳化硅襯底片已在小批量供貨，預計到今年年底可實現5000片/月的供貨能力。

三安光電(600703.SH)：碳化硅龍頭，主要從事化合物半導體材料的研發與應用，以砷化鎵、氮化鎵、碳化硅、磷化銦、氮化鋁、藍寶石等半導體新材料所涉及的外延片、芯片為核心主業。

晶盛機電(300316.SZ)：公司生產的碳化硅外延設備已形成了銷售，同時在碳化硅晶體生長、切片、拋光環節規劃建立測試線。于13日宣布已成功研發出8英寸N型碳化硅晶體，且SiC襯底也獲客戶三年長約綁定

斯達半導(603290.SH)：碳化硅車規主驅模塊性能領先，獲多家車企客戶定點。

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