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注：物流概念股集體走高（截止9月8日收盤）

大牛股晉級最高標(biāo)，一帶一路概念活躍

消息面，商務(wù)部近日表示，將會同相關(guān)部門盡快出臺支持跨境電商海外倉發(fā)展的政策，支持物流企業(yè)、跨境電商平臺和大型跨境電商賣家等專業(yè)化主體建設(shè)海外倉。同時，盡快增設(shè)新一批跨境電商綜試區(qū)和市場采購貿(mào)易方式試點。受此提振，物流概念股集體走高，其中，天順股份今日再獲一字板漲停，且獲4.9萬手近1.4億元資金封單，同時也以6連板的“成績”成為目前兩市除ST外的最高標(biāo)。

據(jù)悉，天順股份為新疆第三方物流龍頭，是中國西北地區(qū)首家物流上市企業(yè)，公司已開行了中亞、中歐方向的班列，同時航空板塊在長三角及珠三角地區(qū)鋪設(shè)網(wǎng)點開展集貨工作。此次公司成功晉級6連板，有分析認(rèn)為，其可能受益于即將召開的上合組織會議和已全面啟動的中吉烏鐵路消息提振，隨著中吉烏鐵路項目逐步推進(jìn)，作為“一帶一路”上發(fā)揮互聯(lián)互通發(fā)揮紐帶作用的物流企業(yè)有望率先受益。

目前，“一帶一路”物流大通道貨運水平持續(xù)增長，據(jù)國鐵集團(tuán)近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1至8月份，中歐班列累計開行10575列，發(fā)送102.4萬標(biāo)箱，同比分別增長5%和6%，持續(xù)保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢。其中8月份開行1585列，發(fā)送15.4萬標(biāo)箱，同比分別增長18%和19%，均創(chuàng)歷史新高。“一帶一路”物流維持高增，相關(guān)概念股也連日活躍，今日一帶一路概念股掀起漲停潮，兩市共有十余股個股封板漲停。

注：一帶一路概念股今日掀起漲停潮（截止9月8日收盤）

行業(yè)中報業(yè)績分化，關(guān)注三條供應(yīng)鏈

近日，物流板塊連續(xù)走高，截止今日收盤，板塊指數(shù)實現(xiàn)6連陽，概念股中，除“大牛股”天順股份實現(xiàn)6連板外，3連板的德邦股份也表現(xiàn)出色。消息面，公司近日公告表示，京東卓風(fēng)完成公司股份要約收購，整合相關(guān)事項已全部落地。分析認(rèn)為，兩公司整合后有望發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，隨著未來量價齊升與產(chǎn)能爬坡，公司或?qū)⒂瓉順I(yè)績彈性。此外，公司近期中報業(yè)績也顯示大幅高增，上半年歸母凈利潤同比增長近5倍。

從整個物流行業(yè)中報情況來看，45家物流（申萬二級為物流）概念股中，40家上半年實現(xiàn)盈利，而從業(yè)績增速方面看，僅半數(shù)企業(yè)歸母凈利潤實現(xiàn)增長，其中，三家快遞龍頭德邦股份、順豐控股、申通快遞業(yè)績增速位居前三且超2倍，圓通快遞、上海雅仕、原尚股份、永泰運業(yè)績也同比翻倍，而龍洲股份、ST萬林、華鵬飛等股則表現(xiàn)不佳。整體來看，細(xì)分行業(yè)中，快遞企業(yè)中報最佳，且頭部公司盈利持續(xù)改善。

對于可關(guān)注的標(biāo)的，東方證券指出，今年以來交運物流供應(yīng)鏈部分公司上漲明顯。細(xì)分來看漲幅居前標(biāo)的集中于能源（煤炭、原油、成品油）、化工品等初級產(chǎn)品供應(yīng)鏈，汽車鋼材、機(jī)械設(shè)備等中間產(chǎn)品供應(yīng)鏈，以及快遞快運，整車物流等最終產(chǎn)品供應(yīng)鏈。物流供應(yīng)鏈的強(qiáng)勢上漲，背后實際上是在當(dāng)前國際局勢動蕩、能源安全威脅等背景下的產(chǎn)物，是制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級下的必然趨勢。從這一點延伸開，各類商品包括大宗商品、工業(yè)制造品和消費品等的供應(yīng)鏈均將受益這一過程，細(xì)分領(lǐng)域機(jī)會值得重視。可關(guān)注：

1）初級產(chǎn)品物流供應(yīng)鏈：服務(wù)能源安全和產(chǎn)業(yè)升級，把握細(xì)分市場龍頭。煤炭運輸供應(yīng)鏈：廣匯物流、嘉友國際、大秦鐵路；原油成品油運輸：中遠(yuǎn)海能、招商輪船、招商南油；化工品供應(yīng)鏈：密爾克衛(wèi)、永泰運、興通股份、盛航股份、宏川智慧；大宗物流供應(yīng)鏈：廈門象嶼、中谷物流；

2）中間產(chǎn)品物流供應(yīng)鏈：服務(wù)制造業(yè)升級和中國制造出海。制造業(yè)供應(yīng)鏈：福然德；跨境物流：中遠(yuǎn)海特、華貿(mào)物流、東航物流；

3）最終產(chǎn)品物流供應(yīng)鏈：快遞轉(zhuǎn)型升級發(fā)展機(jī)遇期：韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞、順豐控股。

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