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10月30日晚間，隨著A股三季報披露落下帷幕，上市券商、參股券商的上市公司也交出了前三季度成績單。受A股市場三季度大幅下跌影響，證券行業(yè)交出了近三年來最差的三季報。48家券商或參股券商的上市公司中，有5家2022年前三季度出現(xiàn)虧損，僅有3家（東方財富、光大證券、方正證券）實現(xiàn)凈利潤同比正增長。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-500470853

頭部券商波動較小，中信證券多項指標(biāo)高居榜首

Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，共有13家券商營業(yè)收入超過百億元；而在2021年前三季度，營收過百億的券商達(dá)到15家。

中信證券前三季度一騎絕塵，實現(xiàn)營業(yè)收入498.22億元，較第二名中國銀河多出226億元。中國銀河前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入272.78億元排名第二。國泰君安、華泰證券、中信建投分列第三至第五位。此外，營收過百億的券商還包括中金公司、申萬宏源、廣發(fā)證券、招商證券、國信證券、東方證券和浙商證券。

凈利潤榜單上，2022年前三季度，僅有中信證券一家超過百億元，達(dá)到165.68億元；而上年同期，共有4家券商凈利潤過百億。

今年前三季度，國泰君安以84.28億元的凈利潤排名亞軍，華泰證券實現(xiàn)凈利潤78.21億元，排名第三。東方財富、中國銀河分列第四和第五位。

此外，去年前三季度上市券商和參股券商的上市公司沒一家出現(xiàn)虧損。而今年前三季度，哈投股份（參股江海證券）、錦龍股份（參股東莞證券和中山證券）、國盛金控（參股國盛證券）、湘財股份（參股湘財證券）、太平洋分別虧損6.42億元、2.29億元、1.46億元、1.13億元和0.64億元。

再看凈利潤同比增長率。2021年，48家上市券商和參股券商的上市公司中，只有13家出現(xiàn)同比下滑；但2022年前三季度，僅有3家出現(xiàn)凈利潤同比正增長，其余均為下滑或虧損。

凈利潤同比正增長的券商分別是東方財富、光大證券和方正證券，但增幅均未超過10%。此外，總體來說，頭部券商顯示出較強(qiáng)的業(yè)績韌性。在大盤出現(xiàn)大跌的背景下，中信證券、中信建投、中國銀河業(yè)績降幅均未超過15%。

超過四分之一上市券商自營虧損

再單看第三季度，僅有華林證券、光大證券、財達(dá)證券出現(xiàn)單季度凈利潤同比正增長。

其中，華林證券第三季度凈利潤同比增幅高居榜首。報告顯示，2022年第三季度，華林證券業(yè)收入3.51億元，同比增長22.99%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.5億元，同比增長119.46%。

華林證券在三季報中解釋業(yè)績增長的原因：公司第三季度實現(xiàn)了對海豚股票App的迭代升級，推出社交版本的海豚財富App。前三季度，公司財富線上業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)等領(lǐng)域均實現(xiàn)雙位數(shù)增長。其中，財富線上業(yè)務(wù)同比增長15%，貢獻(xiàn)占比從去年同期的20.53%提升至24.54%，資管業(yè)務(wù)同比增長超過30%。

而以單季度凈利潤絕對值來看，中信證券以實現(xiàn)53.71億元凈利潤位居第一。華泰證券、中金公司、東方財富、中國銀河、中信建投分列第二至第六位。2022年前三季度僅有13家券商凈利潤超過10億元，而去年同期有14家突破了這一門檻。

第三季度共有5家出現(xiàn)虧損，它們分別是哈投股份、紅塔證券、國盛金控、湘財股份、錦龍股份。

從財務(wù)報表來看，市場量價齊跌之下，自營業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損，是多數(shù)券商業(yè)績同比下降甚至出現(xiàn)虧損的重要因素。

由于三季報披露較為簡略，因此《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者將證券公司自營業(yè)務(wù)收益用“投資收益-對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 公允價值變動收益”這一公式進(jìn)行粗略估算。根據(jù)計算，有多達(dá)13家券商的自營業(yè)務(wù)在第三季度出現(xiàn)虧損，占上市券商、參股券商的上市公司總家數(shù)的27.33%。其中既有凈資本位于第一梯隊的廣發(fā)、海通，又包括哈投（江海證券）、紅塔等區(qū)域性券商。

三季報業(yè)績承壓已有預(yù)期，賣方研究提示加強(qiáng)板塊配置

不過，從前期券商賣方研究發(fā)布的研報來看，市場早已對行業(yè)不佳的三季報有所預(yù)期。

安信證券指出，從業(yè)績基本面來看，券商三季報預(yù)計受市場波動影響同比承壓，不過目前券商板塊估值為1.25倍PB，基本已經(jīng)反映市場悲觀情緒，看好四季度政策利好和市場回暖，帶來券商板塊估值顯著修復(fù)。因此對券商龍頭表現(xiàn)仍保持樂觀，建議投資者關(guān)注機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)龍頭、配股提升資金實力的中信證券，以及財富管理板塊龍頭的廣發(fā)證券。

值得一提的是，10月以后，資本市場政策暖風(fēng)頻吹，越來越多的券商賣方研究人士提示應(yīng)加強(qiáng)證券板塊配置。

2022年10月20日晚間，證金公司下調(diào)轉(zhuǎn)融資費率40BP并啟動市場化融資業(yè)務(wù)試點，改革核心是“靈活期限、競價費率”。2022年10月21日滬深交易所宣布擴(kuò)容兩融標(biāo)的，標(biāo)的范圍由1600只擴(kuò)大至2200只。

在此之后，信達(dá)證券指出，轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)調(diào)整或有助于券商提升息差。疊加交易所擴(kuò)容兩融標(biāo)的的“組合拳”舉措，有望增強(qiáng)市場信心，提升市場交易活躍率。信達(dá)證券建議重點關(guān)注頭部券商中信證券、中金公司和區(qū)位優(yōu)勢顯著的浙商證券、國聯(lián)證券。

此外，值得一提的是，10月31日科創(chuàng)板做市商交易業(yè)務(wù)正式開市。財信證券則指出，做市商交易業(yè)務(wù)有望為參與券商帶來業(yè)績增量，帶動券商自營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。建議投資者關(guān)注優(yōu)質(zhì)頭部券商、大財富管理方向以及投行業(yè)務(wù)特色的券商三條主線。

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