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本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商基站天線集采項(xiàng)目中標(biāo)份額、部分基站天線上市企業(yè)基站天線相關(guān)業(yè)務(wù)收入及毛利率等

市場(chǎng)被頭部企業(yè)瓜分，行業(yè)集中度較高

基站天線是基站和用戶(hù)之間信息交換的轉(zhuǎn)換器，通過(guò)發(fā)送和接收電磁波實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳遞。目前，國(guó)內(nèi)從事基站天線制造的公司主要有華為、京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展等少數(shù)幾家企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)格局較為清晰。從中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商基站天線集采項(xiàng)目中標(biāo)份額來(lái)看，京信通信較為領(lǐng)先，2018-2020年累計(jì)份額達(dá)15.8%，武漢虹信(中信科移動(dòng))、華為等緊隨其后。

分年度情況來(lái)看，2018年中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商基站天線集采項(xiàng)目中標(biāo)廠商TOP5分別為摩比天線、武漢虹信(中信科移動(dòng))、通宇通訊、華為、京信通信，2019-2020年，京信通信上升為T(mén)OP1中標(biāo)廠商。2018-2019年，CR5在80%以上，2020年下降至73.3%。整體來(lái)看，基站天線行業(yè)市場(chǎng)集中度雖然有所下降，但仍然保持在較高水平，這主要是由于基站天線具有技術(shù)壁壘，對(duì)于設(shè)計(jì)和制作工藝具有一定要求，中小企業(yè)難以實(shí)現(xiàn)技術(shù)的突破，在市場(chǎng)中很難與大企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。此外，頭部主流基站天線廠商擁有雄厚的資金、技術(shù)積累和客戶(hù)資源等優(yōu)勢(shì)。

代表上市企業(yè)營(yíng)收受行業(yè)周期性影響明顯，2020年均有所下滑

從主要上市公司的角度來(lái)看，京信通信連續(xù)8年被EJL Wireless Research評(píng)為全球一級(jí)基站天線供應(yīng)商，在小型化技術(shù)和智能制造技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，并具備較強(qiáng)的產(chǎn)品整合、集成開(kāi)發(fā)的能力。通宇通訊已形成通信天線及射頻器件的完整產(chǎn)品線，在3D Massive-MIMO以及產(chǎn)品的小型化上建立了一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

摩比發(fā)展長(zhǎng)期專(zhuān)注于移動(dòng)基站天線設(shè)計(jì)制造，在基站天線領(lǐng)域擁有小型化輻射單元、移相器、傳輸網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)專(zhuān)利近百項(xiàng)，是中國(guó)4G天線和射頻子系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。世嘉科技通過(guò)收購(gòu)從事通信業(yè)務(wù)的波發(fā)特，實(shí)行雙主業(yè)發(fā)展。目前波發(fā)特的天線已經(jīng)通過(guò)中興的認(rèn)證，并且小批量的供應(yīng)，同時(shí)在積極拓展愛(ài)立信等新客戶(hù)。盛路通信完成了小基站和微基站配套用一體化天線的設(shè)計(jì)及產(chǎn)品驗(yàn)證，并在5G毫米波頻段開(kāi)發(fā)的28G毫米波有源相控陣天線在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。

基站天線主要供應(yīng)商主要業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品

京信通信主要從事基站天線及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)多端口基站天線、NBIoT基站天線、分布系統(tǒng)天線、美化/隱藏天線以及小型化天線等

通宇通訊專(zhuān)業(yè)從事通信天線及射頻器件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售基站天線、微波天線等

摩比發(fā)展主要從事無(wú)線通信天線及基站射頻子系統(tǒng)制造及銷(xiāo)售基站天線和美化天線、智能天線、GPS天線、微波天線、室內(nèi)分布天線、直放站天線等

世嘉科技移動(dòng)通信設(shè)備業(yè)務(wù)中主要從事室外基站天線、室內(nèi)分布天線等基站天線產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售室外基站天線、室內(nèi)分布天線等

盛路通信主要從事通信天線及射頻產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售主干傳輸網(wǎng)天線、基站天線、室內(nèi)分布系統(tǒng)天線、終端天線、北斗衛(wèi)星天線等

2017-2020年，基站天線上市企業(yè)基站天線相關(guān)業(yè)務(wù)收入受通信行業(yè)周期性波動(dòng)影響，呈現(xiàn)波動(dòng)變化趨勢(shì)。其中，2019年，京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展、世嘉科技基站天線收入較2018年均呈現(xiàn)增長(zhǎng)，2020年，以下企業(yè)基站天線收入均有所下滑，京信通信和摩比發(fā)展兩家港股上市公司的營(yíng)收整體處于下滑趨勢(shì)。

行業(yè)毛利率水平整體較高，盈利能力較強(qiáng)

從毛利率來(lái)看，通宇通訊、盛路通信基站天線業(yè)務(wù)毛利率水平較高，2020年均在30%以上;京信通信和摩比整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2020年分別達(dá)到28.6%和22.6%;世嘉科技基站天線業(yè)務(wù)2020年毛利率為18.27%。整體來(lái)看，行業(yè)毛利率水平較高，獲利能力較強(qiáng)。

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