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2022年國內棉花價格高位回落，主要原因是供應寬松、需求低迷。5-7月棉花價格斷崖式下跌，隨后低位震蕩，直至12月上旬跌至年內低點。年底隨著國內交通物流逐漸暢通，紡企復工復產有序推進，市場預期2023年棉花消費將有所好轉，疊加種植面積或下降，2023年棉花價格存在低位反彈幾率。

現貨棉花價格高位回落

2022年全國棉花均價呈現高位下跌走勢。據卓創資訊監測，截止到12月14日，全國棉花均價為14306.00元/噸，比去年同期下跌34.86％，較年初下跌36.05％。5月中旬前，在成本支撐下，現貨皮棉價格處于年內高位，最高價22796.43元/噸出現在2月上旬。5月下旬之后，受需求持續轉弱、新疆棉及其制品出口歐美市場受限等因素影響，現貨棉花價格持續下跌，12月上旬跌至年內最低點14239.50元/噸，最大跌幅37.54％。

成本、替代品及宏觀環境多重利空因素齊聚，棉花需求減少

2022年不斷上升的通貨膨脹，導致食品需求更具剛性，對需求彈性較大的服裝、紡織品的消費造成擠壓。另外，在高通脹的背景下，美聯儲、歐洲央行積極收緊的貨幣政策，給全球經濟增速帶來壓力，棉花終端產品紡服消費下降。

首先，2022年終端需求持續低迷，下游紡織企業訂單不足，產品庫存累升，紡織企業降負荷生產，尤其是上半年，棉花價格處于高位，紗布成本高企，加工嚴重虧損，導致其開工負荷持續偏低，且原料補庫積極性下降，影響棉花消費。其次，2021年從東南亞國家轉入中國的訂單在今年出現流出現象，減少了國內棉花需求。再次，2022年棉花價格創下十年新高，棉花與化纖之間的價差也處于歷史高位，純棉企業虧損加重，化纖仍有利潤，疊加新疆棉及其制品出口受限，純棉企業轉產混紡或純化纖系列產品增多，棉纖維市場份額逐漸被化纖擠占。雖然下半年棉花與化纖價差逐漸收斂，但轉產產能尚未出現回轉跡象。卓創資訊調研2021/22年棉花消費量下降至713萬噸，同比降幅16.90％。

供需格局寬松，庫存消費比明顯提升

2022年國內棉花種植面積增加，且棉花生長期內新疆天氣情況良好，棉花產量預期增加，棉花供應寬松給市場帶來一定壓力。新疆軋花廠由于去年虧損較嚴重，今年籽棉收購價格低于去年同期，進一步導致皮棉成本偏低，對棉花價格形成一定拖累。在內外棉價差嚴重倒掛的背景下，國內棉花進口數量下降，儲備棉再次啟動輪入，雖在一定程度上減少了市場有效供應，但不及需求下降幅度，棉花市場繼續累庫。卓創資訊監測，2021/22年度中國棉花庫存消費比上升至121.20％，比上年度增加24.50個百分點。

2023年植棉面積預期下降，皮棉價格有望低位回升

卓創資訊監測數據顯示，2022年中國平均植棉收益為-538.91元/畝，同比跌幅140.07％，主要原因是籽棉價格明顯低于去年。新疆棉花補貼發放前，棉農普遍虧損。即使補貼后，仍有部分農戶處于盈虧平衡點附近，而去年機采棉、手摘棉的植棉收益均在1200元/畝以上。除此之外，新疆的地租、肥料、灌溉、機械和人工管理等費用不同程度上漲。據卓創資訊調研監測，2022年新疆手摘棉種植總成本為3231元/畝，同比增加22％；機采棉種植總成本為2778元/畝，同比增加26％。

據調研了解，因新疆地租上漲，部分合同到期農戶表示將不再續簽，其中新疆植棉面積在全國占比超過80％，將導致2023年棉花種植面積下降。卓創資訊初步預估2023年全國植棉面積或降至3978.7萬畝，同比降幅5.66％。

綜上所述，2022年受宏觀壓力、需求低迷的利空影響，棉花價格高位下挫，棉農種植收益明顯下降，這將影響棉農種植積極性，預計2023年國內棉花種植面積將減少。但供大于求局面難改，因此棉花市場全年均價或大概率低于2022年。更多行業數據及深入分析，敬請關注《2022-2023中國棉花市場年度報告》。

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