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三家企業的集中上市，被業界視為集成灶行業發展的里程碑。在其背后，連續多年高速增長的集成灶行業，這把火燒得更旺。社會各界矚目，新入局者眾。

而今，距離三家企業集中上市已過兩年。走過疫情陰霾籠罩的這兩年，集成灶上市企業（含此前上市的浙江美大）近況如何呢？

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大盤震蕩，市場格局再分化

2021年和2022年，宏觀大環境的復雜性與多變性，奠定了集成灶行業“震蕩”發展的大基調。

首先來看2021年，這一年，在我國硬核防疫政策下，經濟迎來一波復蘇，GDP增長8.1%。在此背景下，集成灶行業延續高增態勢，市場規模突破250億元大關，達到256億，同比增長41%。

到了2022年，全國疫情反復，疊加海外地緣政治沖突、通脹壓力上行，消費信心不足，國民經濟增長放緩，GDP增速3%，遠低于疫前正常水平。

作為家電領域另類般存在的集成灶，也難逃大環境低壓，不得不面臨增速放緩的陣痛。2022年前三季度，集成灶零售額同比增長5.3%，零售量同比下滑1.9%。

俗話說：劊開頑石方知玉，淘盡泥沙始見金。在行業高速增長的2021年，雨露均沾，每一家集成灶上市企業均實現了營收與凈利潤的雙增長。但，在行業陷入低潮的2022年，根據公開財報數據顯示，前三季度僅有億田智能一家實現了營收（同比增19.02%）與凈利潤的雙增長（同比增3.50%），其他三家其中2家增收不增利，一家營收、利潤雙倒退。

從上市企業之間品牌格局來看，2021年火星人超越浙江美大，行業營收“一哥”易主；億田智能勢頭強勁，份額進一步向其集中，優勢差距進一步拉大。這一點，從億田市占率的提升上也可見一斑。據奧維云網數據顯示，2022年前三季度，億田線上線下市占在較高基數的基礎上穩步提升，線上、線下分別同比提升2.97%和2.02%。

可以說，大盤震蕩，加速尾部企業出清的同時，優化了整個行業的市場格局。行業波動洗牌，市場結構分化特征進一步凸顯。未來，伴隨后疫情時代行業加速回暖，新入局者加速“攪局”，以及上市預備役加速吹響上市號角，集成灶行業未來品牌梯隊或可能“改朝換代”。

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未來競爭，成長性決定后程

股神巴菲特認為，投資者在選擇股票時，一定要盡量發掘高成長性股票。而高成長性企業通常具備三大特征：其一，公司所在賽道處于成長性行業；其二，公司業績突出，呈現欣欣向榮景象；其三，企業運營穩健的同時，前瞻性布局新的利潤增長點。

從此三點來看，首先，2022年盡管集成灶行業步入增速放緩通道，零售量出現近年來的罕見首降，但其整體發展依然跑贏整個廚電、乃至家電大盤。未來一段時期，隨著疫情政策放開，國內經濟逐步回暖，集成灶行業有望復蘇，逐步恢復增長態勢。毋庸置疑，集成灶仍是一個充滿想象空間的黃金賽道。

其次，2022年前三季度，四家集成灶上市企業營收占集成灶銷售總額的24.79%，而這一數據在2021時為26.13%。數據表明，在行業波動洗牌以及競爭進一步加劇下，四家集成灶上市企業市占率正在被稀釋。這背后，不是“一片哀嚎”，億田智能在市場格局分化之下，競爭優勢進一步凸顯，2021年以及2022年前三季度，營收與凈利潤增幅位列上市企業第一，業績最為突出。

此外，在新增長點的布局上，四家上市企業皆在有序拓展自己的邊界，在集成灶之外開始布局洗碗機、熱水器、凈水器、嵌入式廚電等第二增長曲線，與此同時，憑借“集成”的天然優勢，開啟集成廚房套系化、乃至整體廚房場景解決方案的布局。以億田為例，除了通過開創蒸烤獨立集成灶品類進一步鞏固主營品類優勢之外，億田推出“集成廚房 高定廚房”雙爆品戰略，布局“億田集成烹洗中心”全新廚房解決方案，以及瞄準舊改大市場的集成廚電新形態——億田集成烹飪中心。

從數據上來看，股票市場反映了這一事實，作為四大上市集成灶企業高成長性的代表，億田智能市值增長率同比兩年前最高（見下圖）。

結語

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