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在全球極端天氣與地緣政治的不確定因素下，預計糧食價格仍將維持高位震蕩，種植種業(yè)板塊仍有催化。俄羅斯國防部當地時間10月29日發(fā)布稱，鑒于烏方29日在英國專家的參與下對黑海艦隊船只和參與“糧食走廊”安全的民用船只進行襲擊，俄方已暫停執(zhí)行關于從烏克蘭港口出口農產品的協(xié)議。受此消息影響，芝加哥期貨交易所小麥期貨合約日內一度高開逾7%。

此外，聯合國秘書長古特雷斯28日發(fā)表聲明，敦促延長和落實俄羅斯和烏克蘭農產品和化肥出口相關協(xié)議。聲明警告，如果糧食和化肥不能抵達全球市場，將危及2023年和2024年全球范圍糧食作物的種植。

糧食安全是社會穩(wěn)定和經濟發(fā)展的基礎，而種業(yè)安全是糧食安全的基石。據農業(yè)農村部數據，目前秋糧收獲近九成，我國六個糧食主產區(qū)中，東北、黃淮海、西北地區(qū)秋糧長勢為近幾年最好水平，大豆油料擴種成效明顯。今年，中央加大投入建設高標準農田，種業(yè)振興行動扎實推進，良種對糧食增產貢獻率達到45%。

值得關注的是，疫情蔓延、極端天氣情況頻發(fā)、俄烏沖突導致地緣政治緊張等對全球糧食供應體系造成很大沖擊，國際糧食供應鏈穩(wěn)定性不容樂觀。據國家糧食和物資儲備局數據，2021年中國糧食產量已達13657億斤，為歷史最高水平；人均糧食產量達483.5公斤，已遠超國際公認的400公斤糧食安全線。

政策方面，國內相繼出臺政策措施支持農業(yè)種植行業(yè)的發(fā)展。近期的大會報告指出，全方位夯實糧食安全根基，牢牢守住十八億畝耕地紅線，糧食安全是國之大計，是國家安全的重要基礎。今年新《種子法》全面實施，《農業(yè)用基因編輯植物安全評價指南(試行)》、《國家級轉基因大豆品種審定標準(試行)》和《國家級轉基因玉米品種審定標準(試行)》等多個加快生物技術產業(yè)化發(fā)展與應用的政策規(guī)定出臺，利好政策不斷加碼，我國種業(yè)創(chuàng)新環(huán)境持續(xù)向好。

國新證券認為，糧食安全是推動我國高質量發(fā)展的前提和保障，建設農業(yè)強國需大力推進農業(yè)核心技術攻關，種業(yè)振興將是未來一段時間內種植業(yè)板塊的持續(xù)催化劑。

業(yè)績方面，多家農業(yè)股近期披露的2022年三季度業(yè)績報告均預喜。其中，荃銀高科前三季度實現營業(yè)收入15.36億元，同比增長28.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3782.58萬元，較上年同期增加3，878.50萬元，同比增長4043.42%；農發(fā)種業(yè)發(fā)布2022年第三季度報告，公司實現營業(yè)收入38.03億元，同比增長35.62%；實現歸母凈利潤0.72億元，同比增長1603.54%。農發(fā)種業(yè)相關人士表示，訂單農業(yè)收入較高，對公司業(yè)績的影響較大。北大荒近日披露的三季報顯示，公司2022年前三季度實現營業(yè)總收入34.71億元，同比增長20.9%；實現歸母凈利潤12.88億元，同比增長51.4%。

中信證券表示，秋糧收獲陸續(xù)展開，生物育種產業(yè)化預期臨近。建議投資者關注種業(yè)和生物育種板塊，推薦具備生物育種產業(yè)化領先優(yōu)勢的大北農、具備優(yōu)質品種資源的雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)。

國信證券指出，種業(yè)或迎周期與成長共振，看好品種端實質性推進。俄烏沖突及印度高溫、干旱氣候等影響或將延續(xù)，2022年全球農產品景氣度仍將上行。此外，繼續(xù)看好種業(yè)周期與成長共振。周期方面，種業(yè)作為糧價后周期繼續(xù)受益利潤兌現。成長方面，看好全球潛在糧食安全危機背景下，國內合理有序安全地推進轉基因種子落地，繼續(xù)看好2022年品種端的實質性推進。

接受某機構采訪的排排網財富研究部副總監(jiān)劉有華表示，上半年因為極端天氣以及地緣沖突等因素影響，導致糧食價格高企，見頂后的糧食價格雖然有所回落，但還是比往年的價格要高，因此，農戶種植熱情依舊較高。另外，政策層面暖風不斷，在全面推進鄉(xiāng)村振興的大背景下，種植業(yè)有望維持景氣。

相關概念股：

登海種業(yè)(002041.SZ)：經營農作物新品種的選育、生產、分裝、銷售，轉基因農作物種子生產，新銷售季有望迎來玉米種子量價齊升。公司的登海605、登海618在抗病性、高產、抗倒伏、早熟等特征方面表現優(yōu)秀，年銷售量不斷增長。

蘇墾農發(fā)(601952.SH)：主營業(yè)務是農作物的種植和銷售、種子及大米的生產及銷售、食用油生產及銷售、農資銷售。公司是國內一體化種植龍頭，主要產品為水稻、小麥以及大麥等主要糧食作物及其種子，其中大小麥種子和水稻種子是本公司的主導種子產品。

大北農(002385.SZ)：公司布局涵蓋飼料動?？萍籍a業(yè)、養(yǎng)豬科技產業(yè)、作物科技產業(yè)、農業(yè)互聯網多個領域。公司轉基因技術領先，大北農生物轉基因玉米擴區(qū)面積最廣。

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