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智能電表逐步回升

國網進入電表更換周期，需求端逐步回升。公司上半年凈利潤略高于預告中值，整體符合預期。公司上半年收入端有所下滑，我們認為主要是受智能電表整體交付進度影響。目前國家電網智能電表已經進入新一輪更換周期，預計整體招標需求將逐步回升。在國網2019年第一次電能表及用電信息采集設備招標中，公司中標2.37億元，整體排名第九位，相比2018年第二次招標，中標額與排名均有不同程度提升(2018年第二次中標2.0億元，排名第11)。上半年公司智能計量與采集系統毛利率達到33.75%，同比增長2.83pct，公司整體毛利率達到38.02%，同比增長3.19pct，毛利率逐步企穩回升。

經營現金流向好，利息收入增加帶來財務費用下降。

用戶側能效管理成為公司新增長點。公司積極推廣能源側物聯網信息平臺應用，為居民用戶、工商業提供能源監測、運營維護和綜合節能整體解決方案，以物聯網系統軟件平臺帶動智能表計產品的終端銷售，此項業務毛利率在60%以上，遠高于公司傳統的智能表計產品業務，未來將為公司帶來業績彈性，有望成為業績新增長點。

智能電表是泛在電力物聯網數據入口。智能電網與潛在數據流的物聯網，共同構成能源流、業務流、數據流三流合一，智能電表未來將成為泛在電力物聯網感知層的核心環節，目前介入國網的終端達到5.4億只(其中智能電表4.7億只)，預計到2030年將達到20億只，泛在電力物聯網建設對信息感知的深度、廣度和密度提出了更高要求，預計智能電表行業將迎來革命性發展，公司作為國內第一梯隊廠商，長期成長空間打開。

(國海證券 譚倩)

安諾其(300067)

有望迎來新一輪行情

響水事件爆發后，分散染料主要中間體間苯二胺供給大幅收縮，引發分散染料價格持續上漲，典型品種分散黑實際成交價從40元/公斤一度漲至60元/公斤，創歷史新高。隨著市場重回理性，染料價格回落。從歷史規律看，染料價格短期暴漲必然導致暴跌，長周期理性溫和上漲對產業鏈才最有利。公司現有分散染料產能30000噸，煙臺一期分散染料中間體13000噸產能已經投產，成本掌控能力強，隨著金九銀十到來，前期高價渠道庫存去化完畢，行業有望在四季度迎來新一輪行情。

在立足做好精細化工主業的同時，公司繼續布局大數碼，培養公司發展新引擎。近年通過參股蘇州銳發打印技術有限公司、無錫市德賽數碼科技有限公司，成立上海安諾其數碼科技有限公司、上海尚乎數碼科技有限公司等方式，公司初步完成涵蓋數碼打印噴頭及其芯片、數碼設備、數碼染料、數碼墨水、以及由數碼印花云工廠支撐的B2C數碼印花定制平臺等數碼產業的布局，培育數碼產業生態圈，實現了染料—數碼染料—數碼墨水—數碼產業鏈的縱向發展。報告期內公司尚乎數碼小程序已經上線，尚乎數碼APP也即將上線，線下和線上開始運行。在2019年10月公司成立20周年之前，數碼智能制造工廠將會逐步投產，數碼B2C定制平臺將會正式運營。

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