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輪胎板塊“春季躁動”的背后

目前A股有9家輪胎企業上市公司，年初以來，賽輪輪胎、森麒麟、玲瓏輪胎、貴州輪胎、三角輪胎等部分公司股價呈現不同程度上漲，并跑贏同期大盤。其中賽輪輪胎大漲近50％，森麒麟、玲瓏輪胎也大漲逾30％。

在受到資本市場追捧的背后，輪胎行業“春意盎然”。

在2020年的最后一天，雙反靴子落地為2021年的行情慢下了伏筆。12月31日，美國對東南亞半鋼胎反傾銷初裁結果出爐。反傾銷稅率分別為韓國14.24％-38.07％、中國臺灣地區52.42％-98.44％、泰國13.25％-22.21％、越南0％-22.30％。其中玲瓏輪胎的反傾銷稅率為22.21％，賽輪輪胎的反傾銷稅率為0，反補貼稅率為6.2％，均大幅好于預期。申萬宏源證券指出，韓國和中國臺灣加征的高額反傾銷稅將會導致其市場份額的下降，且可能導致美國本土輪胎價格的上漲，而泰國和越南的輪胎出口相比之下仍有很強的價格優勢。未來隨著韓國和中國臺灣企業從美國市場的退出，中國輪胎龍頭企業將會加速搶占海外的市場份額。

存量和增量需求的攀升也為行業添了一把火。根據今年1月中汽協布的2020年中國汽車產銷數據，中國全年汽車產銷分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛，相比2019年分別下降2％和1.9％，降幅比上年分別收窄5.5％、6.3％，遠高于預期。同時，新車銷量的高速增長，對于重要零部件輪胎的生產企業無疑是重大利好。同時，不斷增長的汽車保有量同步提升了整個汽車后市場的規模，利好生產消耗品輪胎的企業。除此之外，海外疫情利空逐步釋放，下游需求有望進一步恢復。

另一方面，受原材料橡膠漲價等因素影響，輪胎行業出現一波有一波的漲價潮。2021年1月中策橡膠、玲瓏輪胎、正新輪胎等多家本土龍頭企業宣布自2021年上調產品價格，外資企業上調了產品價格。一方面隨著歐美出行恢復和工業復工，輪胎供需格局扭轉，帶動漲價。另一方面原材料與運費上漲是助推價格上漲。

山東占據A股輪胎板塊一半席位 成長性公司股價走勢強勁

金融界網統計發現，年內錄得上漲的輪胎股在業績上均呈現了較好的成長性，其中率先披露年報的森麒麟扣非凈利較去年同期增長逾37％。而股價年內累計下跌的公司業績表現較差。

值得關注的是，目前A股9家輪胎上市公司中，輪胎大省山東占據板塊一半席位，玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎、森麒麟和青島雙星均來自山東。《2020年度中國輪胎企業排行榜》顯示，以上五家上市公司均排在前十五名內。據統計，2018年以來，山東輪胎輪胎出口量在全國占比中，緩慢提升，2020年提升了3.4個百分點。盡管近年來，山東不少中小型民營企業在重整洗牌中倒閉，但頭部企業出口量仍在不斷增加。

若按市值來計算，9家上市公司目前總市值合計1459.59元，5家魯企總市值合計為1279.14億元，占比高達87%。

由于年報仍未披露完全，誰是輪胎界的“茅臺”還難一下定論，但券商們對于行業頭部企業的看好卻在研報中演繹的淋漓盡致。

西部證券分析指出，長期來看，真正的機會屬于那些在穩定經營中賺取超額利潤并再投資實現成長的頭部公司，低利率環境下穩健盈利性的資產更加珍貴，重視復利的力量，重視成長型的白馬股。

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