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數(shù)據(jù)寶

炒股少煩惱

半導(dǎo)體估值見底 周期復(fù)蘇？

今天早盤A股市場各主要指數(shù)漲跌不一，上證指數(shù)小幅下挫，創(chuàng)業(yè)板指微漲0.36%。

板塊方面，前期強勢的大消費板塊今天集體回落，酒店餐飲、食品飲料、旅游等板塊均跌超1%。半導(dǎo)體板塊繼續(xù)強勢，上午收盤漲超1%。其中先進封裝概念指數(shù)持續(xù)爆拉，昨天漲超5%，今天上午漲超4%。個股方面，易天股份連續(xù)20cm漲停，龍頭大港股份連續(xù)漲停，股價創(chuàng)出年內(nèi)新高。

大港股份創(chuàng)新高

在當前摩爾定律走向瓶頸的大背景下，Chiplet方案能夠?qū)崿F(xiàn)芯片設(shè)計復(fù)雜度及設(shè)計成本降低，且有利于后續(xù)產(chǎn)品迭代，加速產(chǎn)品上市周期，有望重塑半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈價值。隨著Chiplet技術(shù)生態(tài)逐漸成熟，國內(nèi)廠商通過自重用及自迭代利用技術(shù)的多項優(yōu)勢，推動各環(huán)節(jié)價值重塑，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)標的將在激增需求下獲得嶄新業(yè)績增長空間。

Chiplet技術(shù)指的是在設(shè)計維度，而先進封裝是實現(xiàn)Chiplet的前提，兩者是個有機整體。今天早盤先進封裝概念再度爆拉超4%，易天股份連續(xù)20cm漲停，大港股份連續(xù)漲停。往前回溯看，大港股份在第一波行情中已經(jīng)有龍頭之勢，一度連續(xù)8個漲停板。在互動平臺，公司表示TSV技術(shù)確實屬于Chiplet的技術(shù)前提，目前公司控股孫公司蘇州科陽主要從事TSV晶圓級封裝業(yè)務(wù)，截至目前未涉及Chiplet相關(guān)業(yè)務(wù)。

半導(dǎo)體估值處于歷史低位

Chiplet作為半導(dǎo)體板塊的分支表現(xiàn)出色，但半導(dǎo)體板塊整體今年以來持續(xù)調(diào)整，累計跌幅超過33%，位居申萬二級行業(yè)跌幅榜第四位。從估值角度來看，半導(dǎo)體板塊滾動市盈率為37.42倍，處于歷史百分位5%以下。國海證券表示，2022三季度大部分半導(dǎo)體公司經(jīng)營數(shù)據(jù)同比/環(huán)比有所下滑，但從估值層面來看，板塊估值處于歷史相對低位；產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存持續(xù)修正中，因此考慮到當前估值水平，及行業(yè)景氣度的發(fā)展趨勢，半導(dǎo)體板塊已經(jīng)具備較佳的配置價值，看好后續(xù)板塊表現(xiàn)。

興業(yè)證券表示，美國出口管制政策短期對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈有所影響，但中長期來看更加凸顯國內(nèi)半導(dǎo)體核心底層產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的重要性。興業(yè)證券看好中長期國內(nèi)存儲廠及晶圓廠為了搶占全球份額不斷推進的擴產(chǎn)力度及持續(xù)性，疊加核心供應(yīng)鏈自主可控進程的進一步推進，設(shè)備材料零部件國產(chǎn)替代大勢所趨。

持續(xù)高增長股揭秘

A股成長股彈性更足。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計出未來業(yè)績有望持續(xù)高增長的個股，篩選條件如下：評級機構(gòu)在5家以上，今年、明年、2024年機構(gòu)一致預(yù)測凈利增速均在30％以上。經(jīng)過篩選，合計有40只芯片概念股進入榜單。從機構(gòu)關(guān)注度來看，北方華創(chuàng)有33家機構(gòu)評級，斯達半導(dǎo)、納芯微、紫光國微、瀾起科技等個股均有20多家機構(gòu)評級。

從未來成長性角度看，芯原股份-U、安路科技、海光信息、聯(lián)創(chuàng)電子等個股機構(gòu)一致預(yù)測今年、明年及2024年凈利增速平均值均超過100%。公開信息顯示，芯原股份-U是一家依托自主半導(dǎo)體IP，為客戶提供平臺化、全方位、一站式芯片定制服務(wù)和半導(dǎo)體IP授權(quán)服務(wù)的企業(yè)。11家機構(gòu)一致預(yù)測公司今年、明年及2024年凈利增速分別為471.59 %、119.80%和61.49%。

從市場表現(xiàn)來看，持續(xù)高成長的芯片概念股股價表現(xiàn)分化，既有漲超150%的禾川科技，也有跌超50%的三安光電和力合微。整體來看，榜單中個股年內(nèi)平均下跌不足2%，遠遠跑贏各大指數(shù)同期表現(xiàn)。

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責(zé)編：謝伊嵐

校對：王蔚

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