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本文核心數(shù)據(jù)：基站天線市場份額、市場集中度等

1、中國基站天線行業(yè)競爭層次

基站天線制造屬于資金、技術密集型產(chǎn)業(yè)，具有一定技術壁壘，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，競爭較為激烈。目前，國內(nèi)從事基站天線制造的公司主要有華為、京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展等少數(shù)幾家企業(yè)，競爭格局較為清晰。其中通宇通訊、摩比發(fā)展、京信通信等少數(shù)幾家廠商擁有Massive MIMO技術優(yōu)勢，且通過與華為、中興等下游設備商合作開發(fā)天線射頻一體化設備以掌握射頻技術，在天線射頻一體化趨勢下，競爭優(yōu)勢顯著。

按注冊資本來看，我國基站天線廠商中，華為注冊資本較高(超過300億元)，盛路通信、亨鑫科技、中信科移動注冊資本在8-300億元之間，京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展等注冊資本小于8億元。從地區(qū)分布情況來看，我國基站天線廠商主要分布在廣東、江蘇等地。

圖表3：中國基站天線行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布熱力圖（圖表搜索原文可得）

2、中國基站天線行業(yè)市場份額

ABI Research數(shù)據(jù)顯示，目前全球基站天線市場格局趨于穩(wěn)定，全球Top3天線廠商華為、凱瑟琳、康普占據(jù)了接近7成基站天線市場份額，2020年華為占據(jù)了最高的市場份額，達到35.1%。國內(nèi)華為、京信通信與通宇通訊均進入全球前十。5G時代的天線和射頻將實現(xiàn)一體化集成，由主設備廠商(華為等)提供一體化產(chǎn)品的趨勢明顯，隨著天線采購方由運營商變?yōu)橹髟O備商，主設備商話語權提高，未來天線行業(yè)的廠商將逐步整合，向頭部集中。

注：目前國內(nèi)暫無權威機構統(tǒng)計基站天線廠商市場份額，且國內(nèi)部分龍頭企業(yè)(如華為)未披露相關營收規(guī)模數(shù)據(jù)。故此處以全球市場份額進行分析，可看出中國企業(yè)中華為、京信通信、通宇通訊在全球市場較為領先。

從中國電信運營商集采項目中標份額來看，2020年京信通信、華為、中天寬帶排名前三，市場份額分別為17.4%、16.7%、14.5%，武漢虹信(中信科移動)、平冶信息等緊隨其后。

3、中國基站天線行業(yè)市場集中度

從中國電信運營商基站天線集采項目中標廠商市場集中度來看，2018-2019年，CR5在80%以上，2020年下降至73.3%。整體來看，基站天線行業(yè)市場集中度雖然有所下降，但仍然保持在較高水平，這主要是由于基站天線具有技術壁壘，對于設計和制作工藝具有一定要求，中小企業(yè)難以實現(xiàn)技術的突破，在市場中很難與大企業(yè)進行競爭。此外，頭部主流基站天線廠商擁有雄厚的資金、技術積累和客戶資源等優(yōu)勢。

4、中國基站天線行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

國內(nèi)基站天線廠商主要為三大電信運營商(中國電信、中國聯(lián)通、中國移動)提供基站天線產(chǎn)品。其中，京信通信連續(xù)8年被EJL Wireless Research評為全球一級基站天線供應商;通宇通訊已形成通信天線及射頻器件的完整產(chǎn)品線，在3D Massive-MIMO以及產(chǎn)品的小型化上建立了一定的技術優(yōu)勢;華為為全球TOP 1天線廠商，以上企業(yè)基站天線業(yè)務競爭力較強。此外，摩比發(fā)展、中信科移動、中天寬帶、亨鑫科技在我國三大電信運營商集采項目中優(yōu)勢明顯。

注：中國電信、中國聯(lián)通基站天線集采項目為2021年中標候選人報價，中國移動基站天線集采項目為2019-2020年中標候選人報價。

5、中國基站天線行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，傳統(tǒng)天線技術門檻相對較低，行業(yè)競爭十分激烈，而5G天線準入門檻較高，市場由華為等頭部廠商主導，行業(yè)集中度較高，現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈。

從上游來看，基站天線產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為五金材料廠商、塑料材料廠商、電子元器件供應商等，部分上游供應商準入門檻較高，具有較強的議價能力。

從下游來看，基站天線下游消費者主要為設備供應商和電信運營商，其中運營商的資本開支直接影響天線行業(yè)的市場規(guī)模以及未來發(fā)展趨勢，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國廣電等運營商對基站天線產(chǎn)品采購擁有絕對分量的話語權。

從替代品威脅來看，由于行業(yè)產(chǎn)品特性和技術特征，基站天線行業(yè)替代品威脅較小;

從潛在進入者的威脅來看，受資金和技術限制，行業(yè)進入壁壘較高，基站天線行業(yè)潛在進入者的威脅不大。

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